لماذا بدا الأسبوع الماضي وكأنه عام 2021 في مجال التكنولوجيا المالية

مرحبا بكم مرة أخرى في التبادل، حيث نلقي نظرة على أهم أخبار التكنولوجيا المالية في الأسبوع السابق. إذا كنت ترغب في تلقي The Interchange مباشرةً في بريدك الوارد كل يوم أحد، فتوجه إلى هنا للتسجيل! في الأسبوع الماضي، قمنا بتأريخ بعض الجولات الكبيرة في مجال التكنولوجيا المالية، وقرار Intuit بإغلاق Mint وما يعنيه ذلك بالنسبة للشركات الناشئة وغير ذلك الكثير. واصل القراءة!

عودة الجولات الضخمة

بدا الأسبوع الماضي وكأنه عام 2021. حسنًا، نوعًا ما.

تم الإعلان عن ثلاث جولات تمويل مكونة من تسعة أرقام على الأقل في مجال التكنولوجيا المالية خلال الأسبوع الماضي. من النادر هذه الأيام رؤية جولة واحدة مكونة من تسعة أرقام، ناهيك عن رقمين أو ثلاثة. لذلك كنا متحمسين على أقل تقدير.

أولاً، قمت بتغطية الشركة البرازيلية الناشئة التي تقدم الخدمات المصرفية كخدمة تقنية QI جمع 200 مليون دولار بقيادة جنرال أتلانتيك. كان هذا أمرًا كبيرًا، إلى جانب كونه مجرد مبلغ كبير من المال، لأنه يمثل أيضًا أكبر جولة مشاريع في البرازيل حتى الآن هذا العام – ليس فقط في مجال التكنولوجيا المالية، ولكن في جميع الصناعات. كانت الشركة كريمة بما يكفي لمشاركة أرقام الإيرادات، وهو أمر غير شائع أيضًا، مشيرة إلى أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 89٪ في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا يثبت أيضًا أن البنية التحتية لا تزال تتمتع بالمرونة، حتى خلال فترة الانكماش الاقتصادي هذه. في وقت سابق من هذا العام، أعلنت Visa أنها ستستحوذ على شركة البنية التحتية للمدفوعات البرازيلية Pismo في صفقة بقيمة مليار دولار.

وفي هذه الأثناء، في الشرق الأوسط، العتابي حصلت على 200 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة D والتي قدرت قيمتها بـ 1.5 مليار دولار. لقد فوجئت بعض الشيء بأن منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا ستجذب الكثير من رأس المال الاستثماري مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من اللاعبين في هذا المجال واجهوا تحدياتهم في العام الماضي أو نحو ذلك. لكن Tage من TC أوضح لنا الأمر، موضحًا أن الأسواق التي تعمل فيها Tabby لا تتمتع بنفس النوع من الوصول إلى بطاقات الائتمان التي لدينا في الولايات المتحدة. وكتب: “ونتيجة لذلك، تعمل BNPL كمصدر حاسم ائتمان؛ حيث يُنظر إليها على أنها مريحة في الأسواق المتقدمة التي تتمتع بخيارات ائتمانية وفيرة، فهي ضرورية للعديد من المستهلكين في الشرق الأوسط، وبالتالي الخليج. تابي مربحة أيضاً!

وأخيرًا وليس آخرًا، مقرها بالو ألتو، كاليفورنيا التأمين التالي أعلنت أنها حصلت على 265 مليون دولار من رأس المال الاستراتيجي من Allianz وAllstate. كما ذكرت CNBC، فإن Next “تقترب من مليار دولار من الإيرادات المتميزة ولكنها لا تزال غير مربحة”. في أبريل 2021، ذكرت TechCrunch أن شركة التأمين التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة قد جمعت جولة بقيمة 250 مليون دولار بتقييم 4 مليارات دولار.

جمعت شركات التكنولوجيا المالية الثلاث مجتمعة 650 مليون دولار وحدها. ومن الجدير بالذكر أن اثنتين من الشركات الثلاث كانتا موجودتين في أسواق خارج الولايات المتحدة

على الرغم من أنني لا أعتقد أن هذا يعني أننا سنرى فجأة جولات ضخمة بشكل منتظم، إلا أنها لا تزال أخبارًا مشجعة للفضاء!

يمكنك الاستماع إلى Alex Wilhelm وBecca Szkutak وأنا (Mary Ann) للتعمق في الموضوع في حلقة الجمعة من برنامج Equity:

أين يذهب جميع مستخدمي Mint؟

الآن بعد أن أعلنت شركة Intuit أنها ستتوقف عن تطبيق التمويل الشخصي Mint في يناير، تأمل الشركة أن يبقى معظم عملاء Mint وينضمون إلى Credit Karma. ومع ذلك، أخبرني بعض منافسي Mint أنهم شهدوا بالفعل زيادة في عدد العملاء الجدد.

وكان تطبيق Monarch Money، وهو تطبيق لإدارة الأموال قائم على الاشتراك، أحد هذه التطبيقات. ربما تتذكر أن ماري آن كتبت عن جولتها التأسيسية البالغة 4.8 مليون دولار في عام 2021.

شاركت الشركة عبر البريد الإلكتروني أنها شهدت خلال الأسبوع الماضي “ضعف عدد المستخدمين” منذ ظهور الأخبار. بعد انتشار القصة، عاد إليّ المسؤولون التنفيذيون في Monarch ليقولوا لي إن معدل الاشتراك العادي قفز إلى 10x وأنهى اليوم بأعلى 20x.

سمعت لاحقًا من عدد من المنافسين الآخرين لشركة Mint، بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة Copilot، أندريس أوجارتي، الذي أخبرني أن الثاني من نوفمبر كان “أكبر يوم” للشركة على الإطلاق. مثل Monarch، فإن Copilot، الذي قمنا بتغطيته هنا وهنا في عام 2020، عبارة عن أداة تعقب للتمويل الشخصي قائمة على الاشتراك، وحتى من القصة الأولى، كانت تسعى وراء Mint.

وقال أوغارتي عبر البريد الإلكتروني: “إننا نستقبل حاليًا أكثر من خمسة أضعاف عدد المستخدمين الذين نراهم يوميًا”.

لقد قمت بتغطية جولة Plenty التمهيدية في شهر مايو، والتي توفر منصة للأزواج لإدارة شؤونهم المالية معًا. قالت إميلي لوك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، عبر البريد الإلكتروني إن الشركة الناشئة أجرت مقابلات مع مئات الأزواج من جيل الألفية الذين يديرون شؤونهم المالية عبر الإنترنت، ووجدت أنه من بين 90٪ الذين جربوا Mint، كان 10٪ فقط ما زالوا يستخدمونها. سببهم؟ قال لوك: “إن الميزانية وإعداد التقارير دقيقة للغاية بالنسبة لهذه المرحلة من حياتهم، أو أن الحفاظ عليها يتطلب الكثير من العمل”.

قال لوك: “كانت Mint جزءًا من الجيل الأخير من المنتجات التي ساعدت الأشخاص على تتبع ومراقبة شؤونهم المالية”. “سيساعد الجيل القادم الناس على إدارة أموالهم بفعالية.”

لا يزال الكثير في وضع قائمة الانتظار؛ ومع ذلك، نتيجة لهذه الأخبار، أضافت الشركة الناشئة عنصرًا منسدلًا في قائمة الانتظار الخاصة بها لقياس ما إذا كان المستخدمون الجدد الذين قاموا بالتسجيل يتطلعون إلى استبدال Mint. إذا كان الأمر كذلك، فسيحصل هؤلاء الأشخاص على إمكانية الوصول المبكر وطريقة لاستيراد سجل المعاملات قبل الموعد النهائي لـ Mint في 1 يناير.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق Origin في الوقت المناسب في 3 نوفمبر. وتدعي الشركة الناشئة أنها “أول منصة تمويل شخصي توفر تتبعًا شاملاً لصافي القيمة، والتوجيه المالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاستثمار الآلي، وتقديم الضرائب بسهولة، والتخطيط العقاري والخيارات”. للقاء مخطط مالي معتمد. من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان إغلاق Mint سيؤثر على عمليات تسجيل المستخدمين، لذا آمل أن أتمكن من العودة بتحديث. – كريستين

الأخبار الأسبوعية

قامت شركة Revolut، عملاق التكنولوجيا المالية ومقرها المملكة المتحدة، بتعيين رئيس تنفيذي جديد لقسمها في المملكة المتحدة. ستكون فرانشيسكا كارليسي مسؤولة عن قسم Revolut في موطنها الأصلي، ويظل نيك ستورونسكي هو الرئيس التنفيذي لشركة Revolut Ltd. ومن الجدير بالذكر أن أخبار اليوم تأتي في الوقت الذي لا تزال فيه Revolut لا تملك ترخيصًا مصرفيًا في المملكة المتحدة بعد سنوات من التراجع. -forth مع المنظمين البريطانيين. تقدمت الشركة بطلب للحصول على ترخيص مصرفي في المملكة المتحدة مرة أخرى في عام 2021. المزيد هنا.

أطلقت Unit، التي جمعت 100 مليون دولار بتقييم 1.2 مليار دولار، تطبيقًا للعلامة البيضاء، والذي تقول إنه يسمح لشركات البرمجيات بتضمين الخدمات المصرفية والإقراض في نظامها الأساسي “باستخدام سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية”.

من المقرر أن يقوم موظفو Klarna بالإضراب الأسبوع المقبل في السويد، موطن التكنولوجيا المالية، وفقًا لمقالات tech.eu هذه. ولكن بحلول نهاية الأسبوع الماضي، تم إلغاء الإضراب. عبر البريد الإلكتروني، صرح سيباستيان سيمياتكوفسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Klarna، لـ TechCrunch يوم الجمعة أنه “بعد أسبوع مكثف من المفاوضات”، توصلت الشركة إلى اتفاق للانضمام إلى منظمة أصحاب العمل في البنوك بحلول الأول من يناير 2024. المزيد هنا.

كما ذكرت Yahoo Finance، أعلنت PayPal عن أرباح الربع الثالث “التي تجاوزت تقديرات المحللين في كل من المحصلة النهائية والأعلى. أعلنت شركة التكنولوجيا المالية عن أرباح معدلة قدرها 1.30 دولارًا أمريكيًا مقارنة بتقدير 1.23 دولارًا أمريكيًا. وكانت الإيرادات البالغة 7.42 مليار دولار أفضل قليلاً من المتوقع 7.39 مليار دولار. وأغلقت أسهم الشركة “على ارتفاع بنسبة 7٪ تقريبًا عند 55.06 دولارًا يوم الخميس، حيث أدت توقعات الأرباح القوية للعام بأكمله أيضًا إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن تباطؤ الإنفاق”، وفقًا لما أوردته رويترز. ومن المثير للاهتمام أن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، أليكس كريس، قال لمجلة American Banker: “قاعدة التكاليف لدينا مرتفعة للغاية وتبطئنا. ولم يكن تركيز الشركة واضحا”.

أصبحت Neon Money Club الأسبوع الماضي أول شركة تكنولوجيا مملوكة للسود في الولايات المتحدة تطلق بطاقة American Express: “وفقًا للمعلومات المقدمة إلى AfroTech (واستشهد بها Yahoo Finance)، فإن Neon Money Club – التي شارك في تأسيسها لوك بيلي وجاكي Liao – وقعت شراكة مع أمريكان إكسبريس (Amex) “لإطلاق بطاقة ائتمان من شأنها أن تتحدى المعايير من خلال تصميمها وفوائدها، والتي تشمل السماح للمستخدمين باستثمار نقاط المكافأة في سوق الأسهم الأمريكية”.” استمع إلى المزيد من بيلي في هذا. مقال بقلم دومينيك مادوري ديفيس من TC هنا.

عناصر أخرى نقرأها:

لماذا يقول هذا المصرفي الاستثماري إن عمليات الاندماج والاستحواذ المصرفية على وشك الانتعاش في عام 2024

تطلق DigiSure أداة جديدة لمنع الاحتيال على منصات المشاركة

تكشف أمازون عن خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا من Affirm لأصحاب الأعمال الصغيرة

تتعاون TodayPay مع Visa لدعم “المبالغ المستردة كخدمة”

يمكنك الآن بدء حملة جمع التبرعات لأي مؤسسة خيرية من اختيارك في ثوانٍ

التمويل وعمليات الدمج والاستحواذ

كما رأينا في TechCrunch

تقدم الخدمات المصرفية التي تركز على كبار الشخصيات في تشارلي تمويلًا جديدًا لوقف الاحتيال (جاءت الجولة بعد ستة أشهر فقط من إعلان الشركة عن جولتها التمويلية الأولية، وإطلاقها. ومنذ ذلك الحين، جمعت “الآلاف من المستخدمين”، وفقًا لرئيسها التنفيذي.)

تحصل شركة Payroll Integrations على 20 مليون دولار لبناء أدوات الصحة المالية للموظفين

شوهد في مكان آخر

شركة أتلانتا الناشئة لتكنولوجيا التأمين تجمع 10 ملايين دولار

حصلت Preczn على 6.8 مليون دولار لإحداث ثورة في منصات SaaS بميزات التكنولوجيا المالية التشغيلية

تجمع Kasa Living 70 مليون دولار لتوسيع محفظتها العقارية

الدعم المالي الرائد الذي قدمته Viable بقيمة 50 مليون دولار لتجار الجملة في التجارة الإلكترونية

إيسيمي: تجمع شركة Auquan مبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي من التمويل الأولي لتقديم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لصناعة الخدمات المالية