يجمع Volante مبلغ 66 مليون دولار أمريكي لتكنولوجيا المدفوعات للبنوك وغيرها من الشركات المالية القديمة

إن “التحول الرقمي” بين المؤسسات لم يحدث بالقدر الذي توقعه الناس قبل بضع سنوات. لكن اليوم، تعلن إحدى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة – التي تتيح للشركات تحديث الخدمات المالية القديمة مثل المدفوعات – عن جولة جيدة من التمويل، وهي علامة على كيفية حدوث التغيير، حتى لو كان بطيئًا.

قامت شركة Volante Technologies – التي يتم استخدام خدمات الدفع السحابية منخفضة الكود الخاصة بها حاليًا من قبل حوالي 150 بنكًا رئيسيًا ومنظمات أخرى تقدم خدمات مالية – بجمع تمويل بقيمة 66 مليون دولار. قادت الجولة Sixth Street Growth، قسم مرحلة النمو في الشركة الاستثمارية، بمشاركة Wavecrest Growth Partners وWells Fargo Strategy Capital.

يأتي التمويل كمزيج من الأسهم وبعض الديون: رفضت الشركة الإفصاح عن سعرها بشكل متناسب، كما أنها لم تفصل تقييمها. وقد جمع فولانتي 116 مليون دولار حتى الآن.

ستستخدم شركة Volante، التي يقع مقرها في نيوجيرسي، التمويل للدفع نحو المزيد من الخدمات الدولية، والبيع لمزيد من البنوك المتوسطة المستوى لاستكمال الأسماء الكبيرة الموجودة بالفعل في قائمة عملائها.

وقال فيجاي أوديراجو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك: “سيعمل هذا الاستثمار الأخير على تسريع خارطة طريق منتجاتنا لعملائنا، لا سيما في مجال المدفوعات العالمية في الوقت الفعلي، وهندسة المدفوعات الجديدة في المملكة المتحدة (NPA)، وتحديث ISO 20022 المحلي وعبر الحدود”. من شركة فولانتي تكنولوجيز، في بيان. وسلط الضوء على تطوير الخدمات ذات النمط المصرفي المفتوح، حيث تعرض البنوك المزيد من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها للتفاعل حول الخدمات الجديدة، والتي ستقود أيضًا بعض خطواتها التالية. “سيسمح لنا أيضًا بتوسيع نطاق عرض مدفوعاتنا كخدمة إلى قطاع البنوك متوسطة المستوى، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا حيث تعد FedNow Instant Payments وThe Clearing House RTP وSEPA Instant Payments، على التوالي، تحفيز اعتماد تكنولوجيا المدفوعات الحديثة.”

بعض الخدمات التي يغطيها Volante بالفعل تشمل المدفوعات في الوقت الحقيقي، والمدفوعات كخدمة، والتحويلات البرقية في الولايات المتحدة، والتكامل بين الشركات والبنك والمعالجة المسبقة المضمنة (لتسريع أوقات المعاملات).

وفي بعض النواحي، فهو عملاق هادئ. صرح Oddiraju لـ TechCrunch أن عملائه يشملون سبعة من أكبر 10 بنوك أمريكية، واثنان من أكبر شبكات البطاقات، واثنان من أكبر ثلاثة بنوك في سويسرا (مركز مصرفي ضخم)؛ وأن 66% “من جميع الودائع التجارية الأمريكية مدعومة من فولانتي”.

وقالت الشركة إن عملاءها البالغ عددهم 150 بينهم عدد من البنوك الكبرى ومقدمي الخدمات المالية الأخرى، مثل سيتي، وبي إن واي ميلون، وغولدمان ساكس، وبنك تشيلي، وويلز فارجو، والخدمة البريدية الإيطالية. كما تعد شركات BNY Mellon وCiti وPoste Italiane وVisa Ventures من بين المستثمرين الاستراتيجيين.

الفرصة التي يغتنمها فولانتي هي أن البنوك القديمة، لكي تكون أكثر قدرة على المنافسة مع شركات التكنولوجيا المالية المنافسة، تتطلع إلى اعتماد خدمات أحدث، إما لاستكمال بعض منتجاتها القديمة الحالية أو استبدالها تمامًا. لقد مكّن نمو الخدمات المستندة إلى السحابة العديد منها من القيام بذلك دون المساس بالكثير من بنيتها التحتية الحالية.

Volante ليست الشركة الناشئة الوحيدة التي حددت ذلك وتتطلع إلى بيع هذه الفرصة. يقوم الآخرون أيضًا ببناء التكنولوجيا المالية التي تستهدف مقدمي الخدمات القدامى والحاليين على وجه التحديد، بما في ذلك FintechOS، و10x، وThought Machine (اعتبارًا من العام الماضي، بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار)، وTemenos (مدرجة في البورصة)، وMambu (اعتبارًا من عام 2021 بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار لكل PitchBook)، واشياء أخرى عديدة.

الأمر المثير للاهتمام هو أن هذا هو المجال الذي لم تقترب منه بالفعل شركات التكنولوجيا المالية الحديثة للمدفوعات، مثل Stripe. ليس بعد، على الأقل. يتم تقديم Stripe Treasure، وهي الخدمات المصرفية كعرض خدمة، للمنصات والشركات الكبرى الأخرى بالشراكة مع البنوك الكبرى، لكنها حتى الآن لم تقم ببناء مدفوعات وخدمات أخرى تستهدف تلك البنوك الكبيرة كعملاء.

من ناحية أخرى، فإن التحدي الذي تواجهه شركة فولانتي والشركات المشابهة لها هو أن الشركات القديمة قد تفهم ضمنيًا فوائد الأساليب الحديثة، ولكن القيود التنظيمية والميزانية، إلى جانب عدم تحديد الأولويات الذي يأتي مع الشعور العام “إذا كان الأمر كذلك” “إذا انكسرت، لا تصلحها”، فقد تُرجمت إلى التزامات مجزأة فقط بإزالة البنية التحتية والخدمات القديمة، واستبدالها بأخرى جديدة.

في الواقع، لقد كنا في منتصف فترة ركود التمويل، ولكن من الملحوظ جدًا بالنسبة لي أن عددًا من المتنافسين الذين ذكرتهم أعلاه قد فعلوا ذلك. لم يتم جمع أي أموال منذ أكثر من عام، وفي بعض الحالات عامين.

وقد وجد تقرير حديث صادر عن شركة أكسنتشر أنه في حين أن حوالي 86% من الشركات قد اتبعت بعض خطط التحديث جزئياً، إلا أنه أشار إلى أن حوالي 8% فقط من الشركات يمكن تصنيفها على أنها “تعيد اختراع” – أي “تتحرك لتبني استراتيجية إجمالي المؤسسات” التجديد” في كلماته. ومع ذلك، تشير نسبة الـ 86% هذه إلى مجموعة كبيرة من النتائج. يتم تنفيذ بعض المشاريع وناجحة، ولكن بعض المشاريع صغيرة للغاية ومع ذلك يتم تقديم المزيد ولكن يتم التخلي عنها. هذه ليست صورة مشجعة لمزيد من الاستثمار في التحول الرقمي.

الصورة الإيجابية لـ Volante هي أنه يتم بناؤها واستخدامها من قبل عدد من الشركات الكبرى بالفعل، وتركيزها في الحجم الصحيح مع هذا الواقع المجزأ: فبدلاً من اتباع نهج منصة كبير أو توقعه، فإنه يوفر خدمات ووظائف فردية.

وقال ناري أنصاري، المدير العام لشركة Sixth Street Growth، في بيان: “مع إعطاء المؤسسات المالية الأولوية بشكل متزايد للاستثمار في تحديث المدفوعات والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية، فإن هذا هو الوقت المثالي لتوسيع نطاق Volante”. “نحن نستثمر في Volante لأننا واثقون من أن لديهم ميزة واضحة على مقدمي الخدمات والمنافسين القدامى وهم في وضع أفضل للاستفادة من فرصة النمو والتفوق على منافسيهم.”