إليكم كيف تهدف شركة Rainforest، المنافس الناشئ لشركة Stripe، إلى الفوز بشركات البرمجيات

حسناعد إلى The Interchange، حيث نلقي نظرة على أهم أخبار التكنولوجيا المالية في الأسبوع السابق. إذا كنت ترغب في تلقي The Interchange مباشرة في بريدك الوارد كل يوم أحد، فتوجه هنا للتسجيل! بعد فترة من الهدوء، انتعشت الأمور في عالم التكنولوجيا المالية بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي. لقد كتبنا عن بعض عمليات جمع التبرعات البارزة، وكيف تعرضت PayPal لدعوى قضائية لمكافحة الاحتكار، وكيف يحاول بولت المضي قدمًا بعد تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات، وأكثر من ذلك بكثير.

تواجه Rainforest اللاعبين الأكبر

ليس كل يوم نعرض فيه شركات تشعر أنها تتعامل مع لاعبين أكبر بطريقة ذات معنى حقًا. في الاسبوع الماضي كتبت عن غابه استوائيه، وهي شركة ناشئة مقرها أتلانتا تتنافس مع شركات قائمة مثل Fiserv وFIS، بالإضافة إلى محاولة الحصول على حصة سوقية من شركات التكنولوجيا المالية الأخرى مثل Stripe من خلال عروضها. تعمل Rainforest مع شركات البرمجيات لمساعدتها على دمج الخدمات المالية والمدفوعات في منصاتها. في مقابلة مع TechCrunch، اختلف الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك جوشوا سيلفر بكل احترام مع الشريك العام لشركة a16z أنجيلا سترينج حول تصريحها لعام 2019 بأن كل شركة ستصبح شركة للتكنولوجيا المالية. ومن وجهة نظره، فإن معظم شركات البرمجيات لا تفعل ذلك في الواقع يريد أن نكون متخصصين في مجال التكنولوجيا المالية ونتعامل مع جميع القضايا التنظيمية والامتثال المصاحبة لذلك. إنهم يريدون فقط أن يكونوا قادرين على قبول المدفوعات وتحقيق المزيد من الإيرادات من خلال قدرتهم على القيام بذلك.

قادت شركة Accel الجولة التأسيسية للشركة بقيمة 8.5 مليون دولار، والتي تضمنت مشاركة من Infinity Ventures وBoxGroup وThe Fintech Fund وTech Square Ventures وArdent Venture Partners.

من الرائع دائمًا رؤية الشركات الناشئة خارج السواحل تنمو، وثقة سيلفر في أن ما تبنيه Rainforest سيجعلها لاعبًا هائلاً في هذا المجال تبدو وكأنها تتمتع بالجدارة. تأسست الشركة الناشئة في عام 2022، وشهدت نموًا مثيرًا للإعجاب في فترة زمنية قصيرة، حيث ضمنت التزامات العملاء التي تمثل أكثر من 500 مليون دولار أمريكي في المعالجة، مع ضمان جزء كبير من الحجم.

ويعتقد سيلفر أن تركيز الشركة الحصري على شركات البرمجيات يمنحها الأفضلية فقط.

“لم يتم تصميم أي من المعالجات الحديثة خصيصًا لمنصات البرامج. لقد تم تصميم معظمها مباشرة للتجار، وكان عليهم جميعًا تحديث منصاتهم حتى لاستيعاب وظائف معالجة الدفع وإعداد التقارير الأساسية لشركات البرمجيات.

على هذا النحو، تستحوذ الشركة الناشئة على الحجم مع ترحيل منصات البرامج من المعالجات القديمة مثل Fiserv وFIS. وعندما يحدث ذلك، فإنها تتنافس مع شركات مثل Stripe (ومنتج Connect الخاص بها) لتضمين الخدمات المالية والمدفوعات.

نشر نيك ميلانوفيتش من The Fintech Fund على X أنه يعتقد أن إحدى أكبر القصص في العقد المقبل ستكون حول Stripe، “التي تبدو لا تقهر من الخارج، حيث تفقد حصتها في السوق أمام المنافسين الأذكياء”.

وأضاف: “أعتقد أن Rainforest ستكون جزءًا كبيرًا من هذه القصة”.

وفي الوقت نفسه، قال جيريمي يونكر من Infinity Ventures والمسؤول التنفيذي السابق في PayPal إنه كان يقوم بالدفع لمدة 13 عامًا ولم يسبق له أن رأى شيئًا مثل Rainforest من قبل. أخبرني عبر البريد الإلكتروني أن “خلفية جوشوا كمؤسس منصة برمجيات ومن ثم كمستشار للمدفوعات تمثل جزءًا كبيرًا من الخلطة السرية. لقد عاش آلام المدفوعات بنفسه، ولا يمكنك التقليل من قوة كونك في مكان عملائك. لقد كان يعلم أن تحمل أعباء المخاطر والامتثال، وتقديم ميزات مثل إمكانية نقل البيانات، سيكون أمرًا جذابًا للغاية للمنصات. ونود أيضًا أن لا يكون هو فقط من يتمتع بخبرة ثرية في مجال المدفوعات، بل الفريق بأكمله الذي عينه في الشركة. العديد منها عبارة عن مدفوعات طويلة الأمد وأطباء بيطريون في SaaS كانوا يعلمون أن هناك الكثير من الإمكانات لمزود أفضل، والآن قاموا ببنائها بأنفسهم.

استمع إلى محرر TC+ Alex Wilhelm وأنا أتحدث أكثر عن كيفية توفر حصة كبيرة من السوق في حلقة يوم الجمعة من برنامج Equity podcast أدناه. – ماري آن

تتم مقاضاة PayPal بسبب سياسات الدفع “الصارمة” المزعومة

في الخامس من أكتوبر، أعلنت ماري آن الخبر باي بال تعرضت لدعوى جماعية من قبل المستهلكين الذين يمثلهم مكتب المحاماة Hagens Berman، زاعمين أن قواعد مكافحة التوجيه الخاصة بعملاق التكنولوجيا المالية تخنق المنافسة ضد منصات الدفع منخفضة التكلفة مثل Stripe وShopify. على وجه التحديد، وفقًا لتحقيق أجراه محامو حقوق المستهلك بالشركة، أخضعت PayPal المستهلكين لرسوم زائدة عند الشراء من التجار عبر الإنترنت الذين يقبلون PayPal أو Venmo.

علق أحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه لا يرى المشكلة فيما تفعله PayPal وتساءل عما إذا كانت Visa وMastercard تفعلان نفس الشيء أم لا. لذلك عدت إلى المحامين الذين رفعوا الدعوى، والذين أشاروا إلى أن “قواعد مكافحة التوجيه” ليست الأولى من نوعها. قالوا: “فرضت Visa وMasterCard ذات مرة قواعد مماثلة لمكافحة التوجيه على التجار الذين يقبلون بطاقاتهم، ولكن بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد الشبكات بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار، اتفقتا في عام 2010 على إلغاء قواعدهما المضادة للتوجيه كجزء من التسوية. مع تحول المدفوعات إلى العالم الرقمي، قامت PayPal ببساطة بنسخ صفحة مباشرة من Visa وMasterCard [sic] كتاب اللعب.”

وفي الوقت نفسه، كان لدى باتريك ماكجاهان، الشريك في شركة Scott+Scott الذي يركز على دعاوى مكافحة الاحتكار، وجهة نظر مثيرة للاهتمام تتضمن في الواقع كلاً من عملاقي البطاقات. وقال لـ TechCrunch أن القضية توضح أن “التوترات بين التجار ومقدمي أنظمة الدفع لم تنته بعد، وأن التقاضي بشأن هذه التكلفة الرئيسية التي يواجهها التجار من المرجح أن يستمر لبعض الوقت”.

وأضاف: “ستظل شركات المنصات التي تعمل كحراس بوابة في أسواقها، مثل PayPal، خاضعة لدعاوى مكافحة الاحتكار نتيجة للرسوم الكبيرة التي تفرضها. ومع ذلك، فإن رسوم PayPal مدفوعة بالتكاليف المفروضة عليها من قبل أنظمة البطاقات المهيمنة، Visa وMastercard وAmerican Express. لذلك، يمكننا أن نتوقع أن تستجيب PayPal لهذه الدعوى من خلال القول بأنها تتقبل الأسعار تمامًا مثل التجار أنفسهم، وأن الشروط المفروضة عليها من خلال مخططات البطاقات هي التي تقود بعض قواعدها المناهضة للتوجيه.

ولم يستجب PayPal لطلبات التعليق. – ماري آن

(تصوير ييتشوان كاو/ نور فوتو عبر غيتي إيماجز)

الرئيس التنفيذي لشركة Bolt يتحدث بصراحة عن تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصة

أخبرني ماجو كوروفيلا، الرئيس التنفيذي لشركة Bolt Financial، في إحدى المقابلات أن شركة الدفع بنقرة واحدة تضع تحقيقًا أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية مؤخرًا خلفها وتمضي قدمًا.

وقال كوروفيلا لـ TechCrunch: “من الواضح أنها عملية معقدة للغاية، ولكننا سعداء حقًا بترك ذلك خلفنا”. “نحن نتطلع إلى التركيز على زخم الأعمال وكيف يمكننا مساعدة تجار التجزئة، وخاصة تجار التجزئة الكبار الذين يتطلعون إلينا للابتكار من أجلهم، لأن هذا عام صعب بالنسبة لتجار التجزئة.”

ربما تتذكر أن شركة بولت، التي توفر تقنية الدفع للتجار، ومؤسسها المشارك رايان بريسلو، قد تم استدعاؤهما العام الماضي من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة للتحقيق فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت أي قوانين للأوراق المالية أثناء جمع التبرعات في عام 2021 عندما كان بولت يسعى للحصول على 355 مليون دولار من السلسلة E. الجولة التي قدرت الشركة بـ 11 مليار دولار.

استغرق التحقيق حوالي 15 شهرًا، لكن أخبار هذا التحقيق لم يتم نشرها حتى يوليو 2023. بعد ذلك بوقت قصير، في 23 أغسطس، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة، في رسالة اطلعت عليها TechCrunch، إنها لا توصي باتخاذ إجراء تنفيذي للشركة.

تحدثت كوروفيلا معي حول كيف يمكن للشركة أن تضع شيئًا كهذا خلفها، وما قالته للعملاء وما هي الخطوة التالية. اقرأ أكثر. – كريستين

الأخبار الأسبوعية

بدء العمل المصرفي كخدمة تشابك عصبى وأكدت الجمعة أنها سرحت 86 شخصاً، أو نحو 40% من الشركة. كانت الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، والتي تدير منصة تمكن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من تطوير الخدمات المالية بسهولة، منفتحة بشأن عمليات تسريح العمال السابقة. في يونيو، كتب الرئيس التنفيذي سانكيت باثاك في منشور على مدونة أن الشركة قد تخلت عن 18% من قوتها العاملة حيث بدأت “ظروف الاقتصاد الكلي الحالية” في التأثير على عملائها ومنصاتها، مما أثر على نموها المتوقع. المزيد هنا.

تأشيرة تخطط لاستثمار 100 مليون دولار في الشركات التي تعمل على تطوير تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المولدة “والتي ستؤثر على مستقبل التجارة والمدفوعات”، حسبما أفادت ماري آن. صرح ديفيد روف، رئيس Visa Ventures، لـ TechCrunch أن عملاق التكنولوجيا المالية يتمتع “بالكثير من المرونة” فيما يتعلق بعدد الاستثمارات التي ستحققها من الصندوق الجديد، ومتوسط ​​حجم الشيكات. المزيد هنا.

كما أفاد مانيش سينغ، “التكنولوجيا المالية الهندية يونيكورن شريحة تم دمجها مع بنك North East Small Finance Bank بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، في إنجاز نادر للغاية استعصى على العديد من عمالقة التكنولوجيا وكبار الشركات المالية الناشئة وأباطرة الأعمال لعقود من الزمن. قالت Slice – التي قدمت في وقت سابق بطاقات تشبه بطاقات الائتمان وأصدرت في الذروة أكثر من 400000 بطاقة في الشهر، أكثر من أي بنك آخر أو بنك آخر – إن الاندماج مع البنك الذي يقع مقره الرئيسي في جواهاتي سيسمح للكيان المدمج بخدمة مهمته المشتركة بشكل أفضل و الوصول إلى المزيد من المستهلكين الذين يفتقرون حاليًا إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية. المزيد هنا.

“كريد زادت إيراداتها التشغيلية بنسبة مذهلة بلغت 255% لتصل إلى 168.1 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في شهر مارس، حيث وجدت الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تحظى بمستوى عالٍ بشكل غير عادي من الاهتمام، اعتماداً متزايدًا على عروض الإقراض والتجارة بين الأفراد الأثرياء في الهند. حققت الشركة الناشئة التي يقع مقرها في بنغالورو إجمالي دخل يبلغ حوالي 50 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في مارس من العام الماضي و11.4 مليون دولار في العام السابق. المزيد هنا من مانيش سينغ.

بريكس اختار الرئيس التنفيذي المشارك والمؤسس المشارك هنريكي دوبوغراس جزيرة فرناندو دي نورونها الخلابة في شمال شرق البرازيل لتكون موقعًا لأربعة أيام من الاحتفالات بزواجه من مهندسة البرمجيات لورا فيوزا، حسبما ذكرت صحيفة جلوبو البرازيلية الأسبوع الماضي. وبحسب ما ورد سيحضر حفل الزفاف حوالي 400 ضيف، مما أدى إلى إغلاق Forte dos Remédios – أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسية في الجزيرة – لأكثر من أسبوع، وفقًا لما ذكرته Globo. بارابين وهنريك ولورا!

قامت العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مؤخرًا بوضع قائمة أفضل الشركات الناشئة على LinkedIn لعام 2023، بما في ذلك Ramp, No. 1؛ سينكتيرا، رقم 11؛ إسوسو، رقم 13؛ السردين رقم 16؛ وتابشيك، رقم 48.

رؤى سي بي كما أصدرت أيضًا قائمتها لأفضل 100 شركة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تتكون من “أكثر 100 شركة ناشئة واعدة في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2023.”

العناصر الأخرى التي نوليها الاهتمام:

عملية احتيال تجمع Zelle الكبرى

تقدم المنصة العامة للمستثمرين العاديين شريحة من كتالوج “Shrek” مع دفعات ربع سنوية

Stockpile وGreen Dot شريكان في بطاقات الخصم للقاصرين

تستخدم شركة Amex القياسات الحيوية للطيارين عند الخروج عبر الإنترنت

قامت شركة Pie Insurance بتعيين أودرا فوجليتا في منصب المدير المالي

مونزو يختار الطبيب البيطري لتطبيق Cash App كونور والش لمنصب الرئيس التنفيذي للولايات المتحدة

تطلق EV Life ومقرها Folsom قرض السيارة الكهربائية لخفض الأقساط الشهرية

تطلق CLEAR حل KYC القابل لإعادة الاستخدام

التمويل وعمليات الدمج والاستحواذ

كما رأينا في تك كرانش

أدت الخدمات المصرفية المفتوحة إلى طفرة في مجال التكنولوجيا المالية – حيث قامت شركة Brite بجمع 60 مليون دولار، ونمو الدفع من حساب إلى حساب

إعادة الرسملة، سلسلة D بقيمة 60 مليون دولار تدعم نمو ممول التجارة الإلكترونية Clearco

تجمع Stitch 25 مليون دولار أمريكي من السلسلة A بقيادة Ribbit Capital، مما يزيد إجمالي الجولة إلى 46 مليون دولار أمريكي

يجمع المؤسس المشارك لـ Resy and Eater مبلغ 24 مليون دولار لصالح Blackbird، وهي منصة ولاء للمطاعم

يريد Sparx أن يفعل للمؤسسات ما فعلته Truebill للفواتير المتكررة للمستهلك

تريد Ten Key Labs تبسيط إدارة الأسهم للشركات الناشئة

شوهد في مكان آخر

قامت شركة الخدمات اللوجستية Loop بجمع 35 مليون دولار لتحديث سلسلة التوريد (راجع أيضًا قصة TechCrunch السابقة على Loop.)

تستحوذ Shift4 على وحدة SpotOn مقابل 100 مليون دولار (قامت TechCrunch سابقًا بتغطية SpotOn هنا.)

يجمع Reserv مبلغ 20 مليون دولار لبرنامج تكنولوجيا التأمين القائم على الذكاء الاصطناعي

تجمع Vyzer جولة أولية بقيمة 6.3 مليون دولار لمنصة إدارة الثروات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

تضيف Kafene 12.6 مليون دولار أخرى إلى جولتها من السلسلة B (قامت TechCrunch سابقًا بتغطية Kafene هنا.)

تعمل شركة التكنولوجيا المالية Revio على تعزيز نمو البنوك المجتمعية بتمويل قدره 2.5 مليون دولار

SkyWatch تستحوذ على Droneinsurance.com

تعلن AP Automation Fintech Stampli عن جولة بقيمة 61 مليون دولار بقيادة بلاكستون