المرحلة الأولى من الحلقة الأولى من UK VC تغلق الصندوق الثالث بقيمة 95 مليون دولار

شركة لندن تبني “أدوات مصادر الصفقات القائمة على البيانات”

المرحلة المبكرة الأوروبية أغلقت شركة رأس المال الاستثماري (VC) الحلقة 1 صندوقها الثالث بمبلغ 76 مليون جنيه إسترليني (95 مليون دولار)، حيث يلجأ المستثمر المقيم في لندن إلى “أدوات مصادر الصفقات القائمة على البيانات” للعثور على الشيء الكبير التالي.

تأسست الحلقة 1 في عام 2013، ولديها عدد قليل من المخارج لاسمها من 70 شركة أو نحو ذلك التي استثمرت فيها على مدار العقد الماضي – بما في ذلك منصة رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد FatMap، التي استحوذت عليها Strava العام الماضي، وشركة SimpleCook الناشئة لمجموعة الوصفات والتي قطعت نستله في عام 2021.

تحتوي الحلقة الأولى على صندوقين سابقين، صندوق افتتاحي بقيمة 37.5 مليون جنيه إسترليني، يليه شريحة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني في عام 2017، وكلاهما حصل على دعم من مخطط حكومة المملكة المتحدة المعروف باسم صندوق رأس المال المؤسسي (عبر بنك الأعمال البريطاني) الذي يجمع الأموال العامة والصناديق الخاصة للاستثمار في الشركات “ذات النمو المرتفع”.

هذه المرة، استحوذت الحلقة الأولى مرة أخرى على رأس مال حكومي، ولكن عبر أداة مختلفة تُعرف باسم صندوق الاستثمار الاستراتيجي للأمن القومي (NSSIF)، وهي مبادرة مشتركة بين بنك الأعمال البريطاني وحكومة المملكة المتحدة تستهدف شركات “التكنولوجيا المتقدمة”. شركة British Patient Capital، وهي شركة تابعة لبنك الأعمال البريطاني، مدرجة أيضًا كشريك محدود (LP)، وكذلك شركة Molten Ventures – الفنان المعروف سابقًا باسم درابر إسبريت – والذي يعود بعد تخصيص رأس المال للصندوق الثاني للحلقة الأولى.

عامل تدفق الصفقة

تدعي الحلقة الأولى أيضًا أن حوالي ثلث LPs للصندوق هم مؤسسون سابقون أو حاليون، بما في ذلك مؤسس Zoopla وCazoo Alex Chesterman، وAidan Corbett من Wayflyer، وBloom & Wild’s Aron Gelbard. علاوة على ذلك، كان 21 من LPs المؤسسين مدعومين سابقًا بالحلقة 1 نفسها.

يقول الشريك العام هيكتور ماسون إن إحدى فوائد الحصول على أموال رأس المال الاستثماري والملائكة كشركاء محدودين هي تبادل المعلومات حول تدفق الصفقات.

“إذا كان لديك رأس مال مغامر في مرحلة لاحقة كمستثمر في صندوقنا، فغالبًا ما يرون أشياء في مرحلة ما قبل التأسيس ليست في محور التركيز بالنسبة لهم، وسوف يمررون لنا تدفق الصفقات – والأمر نفسه مع Angel “المستثمرين” ، قال ماسون لـ TechCrunch. “الفائدة الأخرى هي عندما تحتاج شركاتنا إلى الخروج لجمع الأموال – لدينا علاقات وثيقة للغاية مع هذه الصناديق، بالإضافة إلى أنه يمكننا التحدث معهم حول ما يرونه في مراحل مختلفة في السوق وهذا النوع من الأشياء. لذا فهو مفيد.”

كما هو الحال مع صناديقها السابقة، تستهدف الحلقة الأولى استثمارات تتراوح بين 250 ألف جنيه إسترليني و3 ملايين جنيه إسترليني في الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة التأسيس التي تقع بشكل كبير في المملكة المتحدة، مع الاحتفاظ “بمبلغ كبير” للاستثمار في جولات المتابعة. سيكون تركيزها الأساسي على شركات البرمجيات في مجال الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والصحة، والمصادر المفتوحة، و”techbio”، ومساحات السوق. كما ستأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات في الشركات الناشئة الأمريكية والأوروبية حيث يكون لها حضور كبير في المملكة المتحدة.

أحد التغييرات الملحوظة في كيفية عمل الحلقة الأولى بين الصندوق السابق والأحدث هو أنها أخذت إشارة من شركات رأس المال الاستثماري الأخرى من خلال بناء برنامج داخلي خاص بها لتحديد المواهب المؤسسية في وقت مبكر من العملية قدر الإمكان. يتضمن ذلك جمع البيانات من جميع المستودعات المعتادة، مثل LinkedIn وProduct Hunt وGitHub وما إلى ذلك، ثم تصفية ليس فقط الشركات الناشئة الواعدة، ولكن أيضًا تحديد الشركات التي قد تتطلع إلى جمع الأموال بناءً على الإشارات التي تكتشفها من البيانات.

قامت الحلقة الأولى بحوالي 15 استثمارًا حتى الآن منذ افتتاح صندوقها الجديد العام الماضي، بما في ذلك جولة تمويل بقيمة 11 مليون دولار لشركة Sano Genetics لتكنولوجيا الأبحاث السريرية ومقرها لندن. وقال ماسون إن حوالي ربع هذه الاستثمارات الجديدة تم الحصول عليها باستخدام أدواتها الجديدة المستندة إلى البيانات

“كل ما نبنيه يركز على جعلنا أمام المؤسسين في وقت أبكر من أي شخص آخر – وغالباً ما نكون أول صندوق يتحدث إلى المؤسس الآن لأننا نحدد المؤسسين الذين يبدأون أعمالهم التجارية عندما يكون لديهم وقت كبير. قال: “بصمة قليلة على الإنترنت”.