تنمو شركة VC Maniv في كل الاتجاهات، مسلحة بصندوق جديد بقيمة 140 مليون دولار

نمت شركة مانيف الاستثمارية بكل المقاييس تقريبًا منذ إطلاقها قبل ثماني سنوات في إسرائيل – بدءًا من قاعدة المستثمرين ومحفظة الشركات الناشئة البالغ عددها 40 شركة وحتى تركيزها الجغرافي وبصمتها وحجم صندوقها.

ولكن حتى مع وجود صندوق مغلق حديثًا بقيمة 140 مليون دولار في خزائنه ومكتب جديد في مدينة نيويورك، يقول المؤسس مايكل جرانوف إن مانيف لا يزال مجرد صندوق أولي في جوهره “ينتهك أحيانًا قواعده الخاصة”.

ما يعنيه ذلك هو إلى حد كبير نفس ما حدث عندما تم إطلاقها في عام 2016: استراتيجية استثمار في مرحلة مبكرة تركز على ما تصفه الشركة بالتقاطع بين التنقل والنقل والطاقة.

ومع ذلك، هناك بعض التطورات الملحوظة التي تشير إلى استراتيجية الاستثمار الخاصة بـ Maniv من خلال صندوقها الثالث والأخير المعروف باسم Maniv III، حسبما تعلمته TechCrunch حصريًا. تواصل شركة مانيف، التي كانت تركز بقوة في السابق على الشركات الناشئة الإسرائيلية، توسيع نطاق تركيزها الجغرافي ولديها الآن شركات محفظة نشطة في تسعة بلدان.

وقال جرانوف: “لذلك سنبقي أعيننا بالتأكيد على السوق المحلية هنا ولكننا سنبحث عن أفضل الصفقات ونتعلم كل ما في وسعنا من تدفق الصفقات الذي يأتي بطريقة موزعة للغاية من جميع أنحاء العالم”.

توقفت شركة رأس المال الاستثماري أيضًا إلى حد كبير عن استخدام المصطلح الشامل “التنقل” الذي كان رائجًا في السابق (وغالبًا ما تركته خارج اسمها الأصلي Maniv Mobility) واختارت بدلاً من ذلك الحديث عن التكنولوجيا العميقة وإزالة الكربون ورقمنة قطاع النقل.

وأوضح جرانوف: “اعتقدت أن مسار هذا المصطلح (التنقل) سيستمر في توضيح العمل الإضافي، ولكن في الواقع، أعتقد أن العكس قد حدث لمجموعة من الأسباب”، مضيفًا أنه على الرغم من أن مصطلح التنقل قد لا يستخدم وفي كثير من الأحيان، لا يزال هذا الأمر محوريًا جدًا في مهمتها.

قال نيت جاريت، الشريك العام في مانيف، إن الصندوق الذي تبلغ قيمته 140 مليون دولار يعكس أهدافًا جديدة: مجموعة أكثر تنوعًا من المستثمرين بالإضافة إلى إدراج المستثمرين الماليين الذين يرون إزالة الكربون ورقمنة جميع أشكال النقل (حتى الجوي والبحري). باعتباره اتجاهًا علمانيًا لا رجعة فيه ويدر أفضل العوائد المالية.

تاريخياً، كانت قاعدة المستثمرين في شركة Maniv مليئة بصانعي السيارات. ويقول جاريت إنه يعكس الآن بشكل أفضل الروافد الحاسمة التي لا تعد ولا تحصى في مجال النقل والتنقل. بمعنى آخر، خرجت مانيف عن مجال السيارات التقليدية للعثور على مستثمرين استراتيجيين في التأجير والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية وصيانة المركبات والطاقة وإدارة الأسطول والإصلاح.

ويمثل أحدث مستثمريها في الصندوق، وهو مجموعة تضم بنك BNP Paribas Personal Finance والأذرع الاستثمارية لشركة Shell وEnterprise Mobility، “نسيجًا غنيًا من الصناعات التي تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في النقل عبر موضوعات إزالة الكربون والرقمنة”. قال جاريت. “ليست شركات صناعة السيارات والمستوى الأول فقط هي التي تصنع المنصات، ولكن أيضًا تأمين ما بعد البيع، وإصلاح الصيانة، والجهات الفاعلة في البنية التحتية، والجهات الفاعلة في مجال الطاقة التي تحاول فهم موقفها الجديد”.

يتضمن صندوق Maniv III أيضًا المستثمرين العائدين Valeo وشركة Jaguar-Land Rover InMotion Ventures. كما شاركت في الصندوق شركة Woven Capital التابعة لشركة Toyota Motor Corp، وشركة Arval لتأجير السيارات، وعملاق البنية التحتية للنقل Ferrovial، وشركة التصنيع الصناعي ITT Inc.، وشركة WEX لمدفوعات الأسطول، وشركة تأمين أوروبية لم يذكر اسمها.

ويعكس صندوق مانيف أيضًا استراتيجية استثمارية متطورة.

الشركة، التي لديها ما يقرب من 320 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، قادت سابقًا استثمارات في شركة Hailo الناشئة لرقائق الحوسبة المتطورة في تل أبيب؛ ركوب السيارات الكهربائية وشبكة الشحن Revel في مدينة نيويورك؛ وشركة هاربينجر موتورز لصناعة الشاحنات الكهربائية المتوسطة في كاليفورنيا؛ منصة الحافلات بين المدن Kolors في مكسيكو سيتي؛ شركة River الناشئة للمركبات الكهربائية ذات العجلتين من الهند؛ واشتراك السيارات الإسباني Bipi، الذي استحوذت عليه شركة RCI Banque، الذراع التمويلي لشركة Renault، في عام 2021.

تزحف شركة مانيف الآن إلى عالم تكنولوجيا المناخ الأوسع – على الأقل حيث تتداخل مع وسائل النقل. استخدمت الشركة الصندوق الجديد للقيام بأربعة استثمارات حتى الآن، بما في ذلك في شركة ناشئة مقرها شيكاغو تدعى Celadyne تعمل على إطالة عمر وكفاءة أغشية تبادل البروتون لجعل إنتاج الهيدروجين الأخضر قابلاً للتطبيق من الناحية المالية.

كما استثمر الصندوق أيضًا في شركة Neologic الإسرائيلية الناشئة، التي طورت تصميم شرائح خاصًا لتحقيق مكاسب الأداء والطاقة في مراكز البيانات والسيارات؛ شركة ناشئة لتبديل بطاريات الدراجات النارية الإلكترونية تسمى Vammo ومقرها في البرازيل؛ وشركة Circular ومقرها سان فرانسيسكو، والتي تعمل على تعزيز استخدام البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك في التصنيع من خلال سد فجوات المعلومات والاختبار المنتشرة.