توسعت مدفوعات Conduit عبر الحدود من أمريكا اللاتينية إلى إفريقيا بمبلغ 6 ملايين دولار

ولا تزال المدفوعات عبر الحدود للشركات في الأسواق الناشئة غير مستغلة إلى حد كبير، على الرغم من استخدام الشركات الصغيرة والكبيرة للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية القديمة لإجراء معاملات بقيمة تريليونات الدولارات سنويا.

ويتوقع تقرير صادر عن شركة Airwallex أن تنمو قيمة المدفوعات عبر الحدود بنسبة 60٪، لتصل إلى 250 تريليون دولار بحلول عام 2027. وبين عامي 2018 و2022، زادت قيمة هذه المدفوعات بمقدار 25 تريليون دولار إلى 150 تريليون دولار، مع المعاملات بين الشركات ( B2B) المدفوعات تشكل 97٪ من هذا الحجم.

لسنوات، اعتمدت معظم الشركات على البنوك التقليدية، لكن التكاليف المرتفعة والعمليات البطيئة تدفع البعض إلى اعتماد حلول التكنولوجيا المالية التي تعد بتكاليف أقل وتسويات سريعة. إحدى هذه المنصات هي القناة. حققت منصة المدفوعات عبر الحدود B2B نجاحًا بعد التحول من العملات المشفرة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، وهي تحقق الآن تقدمًا في أفريقيا، حيث تواجه الشركات العديد من التحديات المماثلة للأسواق الأولى للشركات الناشئة في أمريكا اللاتينية، بعد تمديد أولي بقيمة 6 ملايين دولار من Helios Digital Ventures. ذراع رأس المال الاستثماري لشركة Helios Investment Partners.

تقول كوندويت إن الشركات على منصتها يمكنها دفع الدولارات الأمريكية مباشرة إلى الحسابات المصرفية عبر ACH أو SWIFT، حتى بدون وجود كيان أمريكي. وبدأت في تقديم المدفوعات للشركات في أمريكا اللاتينية في أغسطس الماضي.

تم إطلاق Conduit في البداية كواجهة برمجة تطبيقات لربط شركات التكنولوجيا المالية والبنوك الجديدة والمؤسسات المالية القديمة بمنتجات الأرباح المدعومة بالعملات المشفرة، وأرادت Conduit سد الفجوة بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي (DeFi). قامت التكنولوجيا المالية، المدعومة آنذاك بتمويل أولي بقيمة 17 مليون دولار من مستثمرين مثل Portage Ventures وDiagram Ventures وGradient Ventures، بتطوير أدوات تحليلية للمستثمرين المؤسسيين في DeFi.

من DeFi إلى TradFi

ومع ذلك، بعد تراجع سوق العملات المشفرة في عام 2022 – والذي تميز بانهيار Terra وLuna وFTX وغيرها – أدركت Conduit أن نموذجها الأولي كان غير مستدام، وركزت على التركيز على المدفوعات عبر الحدود بين الشركات. وقال كيريل جيرتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، لـ TechCrunch في مقابلة: “بعد أكثر من عام من البحث عن المنتج المناسب للسوق، وجدنا ذلك في المدفوعات عبر الحدود بين الشركات”.

في أغسطس 2023، أطلقت Conduit منصتها للمدفوعات عبر الحدود بين الشركات للشركات في أمريكا اللاتينية، إدراكًا للتحديات الكبيرة التي تواجهها الشركات في دول مثل كولومبيا والبرازيل والمكسيك عند محاولة الاتصال بالنظام المالي العالمي. تكافح العديد من هذه الشركات من أجل الوصول إلى الدولارات، واتصالات SWIFT الموثوقة، وغيرها من طرق الدفع الأساسية. والوضع مماثل في أفريقيا، حيث تواجه الشركات في بلدان مثل كينيا ونيجيريا أيضا هذه الصعوبات.

“لقد حددنا هذا على أنه نقطة ألم أكثر إلحاحًا وملموسة من فقاعة التمويل اللامركزي. وأشار جيرتمان إلى أن هذه مشكلات واقعية تواجهها الشركات التقليدية وتحتاج إلى طريقة أفضل وأسرع وأكثر شفافية للتعامل مع مورديها وشركائها عبر الحدود.

على الرغم من وعد التمويل اللامركزي والعملات المستقرة مثل USDC أو USDT، فإن التحديات العملية لا تزال كبيرة. لا تزال معظم الشركات بحاجة إلى تحويل العملات المستقرة إلى عملات محلية لإدارة الإيجار والرواتب والتكاليف التشغيلية الأخرى.

في حين أن Conduit لا تزال تساعد في سد هذه الفجوة من خلال تسهيل هذه التحويلات، مما يسمح للشركات بتحويل العملات المستقرة إلى عملات محلية عند الحاجة، يشير جيرتمان بسرعة إلى أن Conduit أصبحت الآن أقرب بكثير إلى التكنولوجيا المالية التقليدية.

تحويل الأموال للشركات في الجنوب العالمي

وفي أمريكا اللاتينية، حيث بدأت شركة Conduit، تقدم شركات مثل Caliza وMundi أيضًا خدمات الدفع عبر الحدود، وتبادل العملات، وحلول رأس المال العامل. ومع ذلك، يقول جيرتمان إن كاليزا لا ترى أن شركات التكنولوجيا المالية الأخرى هي المنافسة، بل ترى البنوك المحلية للبلدان والممارسات والقيود الراسخة لأنظمتها.

خذ البرازيل ونيجيريا كمثال. تمتلك هذه البلدان أنظمة دفع فورية فعالة مثل Pix وNIP للمعاملات المحلية؛ ومع ذلك، فإن التحويلات الدولية باستخدام نفس البنوك المحلية يمكن أن تكلف ما يصل إلى 25 دولارًا لكل معاملة وتستغرق المعالجة من 2 إلى 3 أيام، وغالبًا ما يكون ذلك مع رسوم إضافية واختلافات في المبلغ المستلم.

لتوفير عملية تحويل أموال أكثر كفاءة، تتعاون شركة Conduit مع نفس البنوك المحلية في كل دولة تعمل فيها – الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وكولومبيا والبرازيل وكينيا ونيجيريا. ومع ذلك، فإنها تستفيد من التكنولوجيا الخاصة بها لضمان دفعات أسرع. وبهذه الطريقة، يمكن لعملائها إرسال الأموال بعملتهم المحلية باستخدام طرق مألوفة. تتولى شركة Conduit عملية تحويل الأموال وتحويل العملات — مما يحقق إيرادات على الفارق — مع ضمان الشفافية للمستلم.

تخدم شركة Conduit أكثر من 50 عميلًا مباشرًا، منتشرين عبر شركات الاستيراد والتصدير، وخدمات الرواتب، وغيرها من المنصات العابرة للحدود. يشمل المتلقون شركات في الأسواق المحلية لشركة Conduit والبلدان التي لديها شبكة من الشركاء، مثل الصين وهونج كونج.

توسيع تواجدها في السوق

يذكر جيرتمان أنه منذ المحور، ارتفع حجم المعاملات السنوية لشركة Conduit من بضع مئات الملايين من الدولارات إلى أكثر من 5 مليارات دولار. ويأتي 20% من هذا المبلغ من الشركات في كينيا ونيجيريا، حيث بدأت كوندويت توسعها في ديسمبر الماضي. وتشهد المنصة أيضًا زيادة في الإيرادات بنسبة 25% على أساس شهري في كلا المنطقتين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رسوم المعاملات.

وقال الرئيس التنفيذي، الذي يدين بأرقام كوندويت إلى الفرص الهائلة في السوق في كلا السوقين: “إننا نرى إمكانات أكبر في أفريقيا، مع نمو مبكر مثير للإعجاب وأحجام نعتقد أنها قد تتجاوز أمريكا اللاتينية بحلول أوائل العام المقبل”.

“ومع ذلك، فإن العملات المحلية في أفريقيا أكثر تجزئة، وغالباً ما تكون الروابط بين هذه العملات أكثر تعقيداً. إنه أمر مثير للاهتمام لأنه على الرغم من أن هذه التحديات بارزة، إلا أنها تقدم أيضًا فرصًا أكبر.

ستسعى شركة التكنولوجيا المالية البالغة من العمر ثلاث سنوات إلى معالجة هذه التحديات بشكل مباشر من خلال تعيين فريق يديره إريك وايناينا، المدير السابق لـ The Kenyan Wall Street، وهي نشرة وموزعة للبيانات المالية الأفريقية. وسيقود المدير العام أيضًا التوسع الوشيك للتكنولوجيا المالية في الأسواق الأفريقية الأخرى، بما في ذلك غانا وجنوب إفريقيا، حيث تعمل بالفعل منصات راسخة مثل Aza Finance و Verto و Waza المدعومة من YC.

على نطاق أوسع، مارك جريفز، الذي عمل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة وكان مديرًا تنفيذيًا سابقًا للبطاقات في شركة إصدار البطاقات العملاقة ماركيتا، هو كبير مسؤولي الامتثال في الشركة. من ناحية أخرى، يشرف أندريه ماس، وهو مستثمر في مجال التكنولوجيا المالية، على العمليات بصفته مدير العمليات.

وستسمح خارطة طريق كوندويت أيضًا للشركات في مناطق أخرى، بما في ذلك آسيا، بإجراء مدفوعات أسرع بين الشركات عبر الحدود، وفقًا لجيرتمان. وقال أيضًا إن شركة Conduit تخطط لتحقيق التعادل وتحقيق الربحية قبل نهاية العام.

وقالت هيليوس: “في العديد من الأسواق الحدودية، تعتمد المستوطنات المحلية بشكل متزايد في الوقت الفعلي على مجموعات التكنولوجيا الحديثة، وتطالب الشركات في هذه الأسواق الحدودية الآن بنفس التجربة عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات العالمية حيث لا تحصل حاليًا على خدمات كافية من خلال الأساليب التقليدية”. وقال الشريك الإداري لشركة Digital Ventures Wale Ayeni في بيان. “وهذا يتطلب إعادة بناء الواجهة الخلفية للمدفوعات العالمية، ويشرفنا أن ندعم شركة Conduit في رحلتها للقيام بذلك، وتقديم خدمة أفضل للأنظمة البيئية الأفريقية في التواصل مع الاقتصاد العالمي.”