حصلت Siddhi Capital على 135 مليون دولار أمريكي للصندوق II للاستثمار في الشركات الناشئة للسلع الاستهلاكية المعبأة

عندما بدأت ميليسا فاشينا من Siddhi Capital العمل في شركات تصنيع العصير الخاصة بعائلتها في سن مبكرة، أصبحت مهووسة بكيفية أن تصبح عاملة فعالة.

وعندما كبرت، رأت كيف يتغير النظام الغذائي: بدأ المزيد من الناس يطالبون بالشفافية في سلسلة التوريد والاهتمام بمكونات ومنتجات ذات جودة أفضل.

قال فاشينا: “لم تكن السلع الاستهلاكية المعبأة الكبيرة تحل المشكلة حقًا، وقد وضعت شركتي العائلية في مجموعة السلع الاستهلاكية المعبأة الكبيرة عن طريق التصنيع”.

تركت الشركة في أوائل عام 2010 وأطلقت شركتها الخاصة المسماة Siddhi Services، وهي شركة استشارات تشغيلية خارجية. لقد أصبحت جزءًا من أكثر من 500 شركة مصنعة للأغذية والمشروبات وجزءًا من 93 شركة خرجت بنجاح.

وقالت: “لقد كنا في الأساس “أسلحة مأجورة”، وكنا نذهب إلى الشركات لحل مشاكل التوسع”. “لقد لفت ذلك انتباه المستثمرين إلينا كثيرًا، وبدأت أدرك ما اعتقدت أنه علاقة غير صحية تتشكل بين المستثمر والشركة المستثمر فيها”.

كانت فاشينا ترى المستثمرين يفرضون ما اعتقدت أنه مطالب غير عملية على الشركات، على سبيل المثال، يطلبون منهم القيام بشيء لا يمكنهم القيام به في أطر زمنية لا يمكنهم القيام بذلك فيها. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الشركة لم تكن تعرف كيفية التوسع وأوضحت أنها شركة CPG.

عندما لا تتحقق النتائج المرجوة، فإن المستثمر سيؤثر على تقييم الشركة أو يريد تغييرًا في الإدارة. ما رآه فاتشينا بعد ذلك هو أن الشركات تكذب على مستثمريها ومجالس إدارتها لأنها كانت خائفة من النتيجة. اعتقدت أنه قد تكون هناك طريقة أفضل.

أدخل Siddhi Capital، وهي شركة أسهم ذات نمو يركز على العمليات وتستثمر في صناعة الأغذية والمشروبات. تشمل محفظة الشركة علامات تجارية مثل المياه الفوارة Aura Bora، وشركة Thistle Food Delivery، وشركة Mid-Day Squares للوجبات الخفيفة من الشوكولاتة، وصانع الحبوب Magic Spoon.

شاركت Facchina في تأسيس شركة شريكة إدارية وتتقاسمها مع ستيفن فين، الذي قاد مئات الاستثمارات من خلال مكتب عائلته. بالتعاون مع فريق مكون من 24 شخصًا، تمكنت الشركة التي يبلغ عمرها 4 سنوات من جمع ما يقرب من 70 مليون دولار من الصندوق الأول بمساعدة والد فين، بريان فين، الذي يشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة Siddhi. في السابق، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي السابق لبنك Credit Suisse USA.

لم يكن كونك مديرًا لصندوق ناشئ أمرًا سهلاً على مدار السنوات الأربع الماضية. أما بالنسبة للصناديق التي تقودها النساء، فالأمر أكثر صعوبة: فقد ارتفعت حصة الصناديق التي تقودها النساء من إجمالي جمع التبرعات إلى حوالي 3٪ من 107 مليار دولار تم جمعها العام الماضي من قبل صناديق الاستثمار في جميع أنحاء العالم، وفقا لـ Venture Capital Journal.

ومع ذلك، لم تواجه شركة Facchina هذه التحديات، لأن الصندوق الأول تم إغلاقه خلال ساعة واحدة. نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. وهي تعترف بأن الكثير من ذلك كان بسبب تأثير بريان فين وأصدقائه من الأفراد ذوي الثروات العالية.

وقالت: “لا أستطيع أن أقولهم بالاسم، لكن بعض أبرز المستثمرين الشخصيين في العالم استثمروا فينا”. “لم يكن بإمكاني فعل ذلك بمفردي. والدليل موجود في أنه عندما تجمع بين مجموعتين جيدتين من المهارات معًا، فإن الناس ينتبهون لذلك.

أغلقت Siddhi مؤخرًا صندوقًا بقيمة 135 مليون دولار أمريكي ولم يستغرق إغلاقه سوى ساعة واحدة. في الواقع، استغرق إغلاقه عامين. ومع ذلك، قال فاشينا إن ما يقرب من 98% من الشركاء المحدودين أعادوا الاستثمار في الصندوق الثاني.

وكان الكثير من ذلك بسبب إطلاق الصندوق في الوقت الذي كانت فيه الحرب الأوكرانية مع روسيا مستمرة. وكانت الشركة “محظوظة جدًا لأن مجموعة المستثمرين الحاليين لدينا آمنت بما كنا نفعله وكانت سعيدة بمسار الصندوق الأول”، على الرغم من أنها لم تعتقد أن الأمر سيستغرق عامين.

لقد استثمرت الشركة خلال تلك الفترة، وأضافت 10 شركات إلى الصندوق، بما في ذلك شركة مكونات البروتين المزروعة في المختبر Ingrediome ومنتج البروتين المؤتلف Future Fields.

ذهب الصندوق الأول لشركة Siddhi Capital إلى 40 شركة أخرى في مرحلة مبكرة، لكن الصندوق الثاني سيركز على توزيع المزيد من الأموال في عدد أقل من الشركات في مرحلة أكثر نموًا للأسهم. تتوقع Facchina استثمار ما بين 5 ملايين إلى 10 ملايين دولار في الشركات التي تحقق إيرادات تتراوح بين 25 مليون دولار و100 مليون دولار.

ستذهب غالبية الاستثمارات إلى شركات السلع الاستهلاكية المعبأة وجزء صغير إلى شركات تكنولوجيا الأغذية العاملة في مجالات مثل التخمير والزراعة الخلوية.