مع تدفق الأموال، استحوذت شركة fintech Unicorn الفرنسية Qonto على شركة Regate

في حين أن العديد من رواد الأعمال يواجهون حاليًا الواقع القاسي المتمثل في أزمة تمويل رأس المال الاستثماري، فإن Qonto ليس واحدًا منهم. لا يزال لدى الشركة الناشئة للخدمات المصرفية التجارية ومقرها باريس مئات الملايين من الأموال النقدية في متناول اليد. وهي تستخدم جزءًا لم يكشف عنه من احتياطيها النقدي للاستحواذ على Regate، وهي منصة للأتمتة المحاسبية والمالية.

بدأت Qonto في الأصل بحسابات الأعمال التجارية عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الخصم المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. بمرور الوقت، قامت الشركة بتوسيع عروض منتجاتها لتشمل أدوات إعداد الفواتير، وميزات لإدارة النفقات والكثير من عمليات التكامل مع النظام البيئي للتكنولوجيا المالية لتسهيل مسك الدفاتر، وتسوية الدفع، وما إلى ذلك.

وقد نجح هذا النهج الحديث في مجال الخدمات المصرفية التجارية بشكل مدهش، حيث أصبح لدى أكثر من 450.000 شركة الآن حساب Qonto. في حين أن فرنسا لا تزال السوق الرئيسي لشركة Qonto، فقد استحوذت الشركة أيضًا على منافستها الألمانية Penta – ونقلت عملاء Penta إلى منصتها الخاصة – وهي متاحة أيضًا في إيطاليا وإسبانيا.

في عام 2022، بالقرب من ذروة جنون التمويل في عامي 2021 و2022، جمعت الشركة جولة تمويل ضخمة بقيمة 486 مليون يورو من السلسلة D (أي 529 مليون دولار بسعر الصرف اليوم). الآن، تريد Qonto تحقيق رؤيتها الأصلية المتمثلة في بناء حل تمويلي شامل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكجزء من هذه الرؤية، استحوذت Qonto على شركة Regate، وهي شركة فرنسية ناشئة قمنا بتغطيتها بعد أن جمعت جولة تمويل بقيمة 20 مليون يورو (22 مليون دولار بسعر الصرف اليوم). Regate هو برنامج ناشئ لأتمتة المحاسبة كخدمة.

فهو يتكامل مباشرة مع منصات برامج المحاسبة الحالية مثل Sage وCegid وACD حتى تتمكن Regate من التركيز على الأتمتة المالية. يمكن لعملاء Regate تتبع المدفوعات الواردة بسهولة، وجدولة المدفوعات للموردين، وفرز الفواتير والإيصالات، وحتى الوصول إلى حساباتهم المصرفية من واجهة Regate.

منذ عام 2020، تمكنت Regate من جذب 10000 عميل – 6000 منهم بالفعل من عملاء Qonto. تبيع الشركة أيضًا منتجاتها لشركات المحاسبة مباشرةً مع 500 شركة تستخدم Regate.

إنها استراتيجية مختلفة للدخول إلى السوق وفلسفة منتج مقارنة بـ Pennylane، وهي شركة فرنسية حديثة الإنشاء تريد استبدال برامج المحاسبة القديمة بالكامل. توفر Pennylane نفسها الآن أيضًا حسابات مصرفية تجارية وتنتقل إلى منطقة المنتجات الرئيسية لشركة Qonto.

قالت لورا بالير، المؤسس المشارك لشركة Regate، لـ TechCrunch: “لقد قمنا بزيادة إيراداتنا بمقدار 3 أضعاف في عام 2023”. ولكن عندما اقتربت شركة Qonto من شركة Regate، قررت بيع الشركة للوصول إلى المستوى التالي. “لقد أجرينا مناقشة مكثفة إلى حد ما حول هذا الموضوع. . . نحن مقتنعون بأن نهج قمرة القيادة – مع أداة تناسب كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومحاسبيها – أكثر منطقية بكثير من المنتجات المتعددة.”

ومن خلال عملية الاستحواذ التي تمت اليوم، سينضم فريق Regate المكون من 100 موظف إلى موظفي Qonto الحاليين البالغ عددهم 1400 شخص في إطار وحدة أعمال جديدة تركز على الأدوات المالية للمحاسبين. في البداية، سيكون هناك عمليات تكامل جديدة بين كلا المنصتين.

بعد فترة من الوقت، سيتم دمج Regate في Qonto مباشرةً لتحسين العديد من ميزات التشغيل الآلي للمحاسبة في Qonto، مثل الفواتير والحسابات الدائنة والحسابات المدينة وما إلى ذلك. أما بالنسبة لشركات المحاسبة، فستعمل أيضًا كقناة مبيعات جديدة لـ Qonto.

“الفكرة هي أن هاتين المنصتين ستصبحان تدريجيًا واحدًا. وقال بالير: “لكنها ستكون عملية تدريجية، وسنكون دائمًا حريصين جدًا على الحفاظ على تجربة العملاء لكل من العملاء من الشركات وشركات المحاسبة”.

المزيد من عمليات الاستحواذ في المستقبل

في حين أن عملية الاستحواذ على Regate هي عملية الاستحواذ الثانية فقط في تاريخ Qonto، إلا أنها على الأرجح ليست الأخيرة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن مديريها التنفيذيين سعداء بكيفية سير عملية التكامل مع Penta، ولكن أيضًا بسبب نافذة الفرص الحالية المتاحة لها.

“يصادف أن لدينا محاذاة كوكبية. سيكون من الخطأ المهني عدم النظر [at potential acquisitions]. نحن لسنا الأفضل في كل شيء. “لذا يجب علينا أيضًا أن نبقى متواضعين ونعمل مع الخبراء في مجالات تخصصهم” ، هذا ما قاله ستيف أنافي، المؤسس المشارك والرئيس لشركة Qonto، لـ TechCrunch في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة الأسبوع الماضي.

“لدينا فريق داخلي يبحث عن الفرص. في أفضل السيناريوهات، سنوقع صفقة. وأضاف: “لكن حتى في أسوأ السيناريوهات، يمكننا أن نصبح شركاء لأننا تعلمنا أن نعرف بعضنا البعض بشكل أفضل قليلاً خلال عملية قصيرة جدًا”.

تجد Qonto نفسها في وضع مختلف عن Payfit، وهي شركة فرنسية وحيدة القرن أخرى (أو شركة وحيدة القرن السابقة) توفر أداة برمجية كخدمة تركز على كشوف المرتبات. بالأمس، ذكرت صحيفة Les Échos أن Payfit تخطط لتسريح 14% من الشركة، أو 110 موظفين.

لماذا تبدو الأمور أفضل بالنسبة لـ Qonto؟ “لدينا نموذج عمل صحي. وهذا يعني أنه عندما نكتسب عميلاً، فإنه بعد بضعة أشهر يصبح عميلاً مربحًا. ويرجع ذلك أساسًا إلى أنهم يدفعون – ليس لدينا أي عرض مجاني. لذلك، بالمقارنة مع الكثير من شركات التكنولوجيا المالية أو الشركات الناشئة بشكل عام التي تقدم عروضًا مجانية ثم تحاول زيادة مبيعات العملاء، لم نتخذ هذا الاختيار،” كما قال ألكسندر بروت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Qonto، لـ TechCrunch.

“العنصر الثاني هو أننا جمعنا مبلغًا كبيرًا جدًا من المال قبل عامين. وأضاف “كنا محظوظين بعض الشيء لأن التوقيت كان مناسبا”. وأخيرا، أدى ارتفاع أسعار الفائدة أيضا إلى خلق تدفق جديد للإيرادات للشركة. وبالنظر إلى حجم شركة Qonto، فإن الشركة تتعامل مع مبالغ كبيرة جدًا من المال نيابة عن عملائها.

لهذه الأسباب، لدى Qonto الكثير من الأموال لإنفاقها على عمليات الاستحواذ. نظرًا لأن العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تكافح من أجل جمع جولة تمويل جديدة، يمكن أن تصبح Qonto شركة توحيد في هذا المجال. وربما نكون في بداية مرحلة التوحيد هذه.