من المؤكد أن مايكروسوفت تصدرت العناوين الرئيسية، لكن أمازون لا تزال تتصدر القائمة في السحابة

لقد تحدثنا عن أول ميزة في السوق من قبل، وهذا ينطبق بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بسوق البنية التحتية السحابية. في حين تصدرت شركة مايكروسوفت عناوين الأخبار هذا الأسبوع بسبب تطبيقها للذكاء الاصطناعي، وحققت شركة Alphabet ضربة كبيرة في الأسهم بسبب فشلها الطفيف في السحابة، فقد استقر نمو أمازون بهدوء في نمو منخفض من رقمين.

ولا تزال تسيطر إلى حد كبير على سوق البنية التحتية السحابية الكبيرة جدًا، وذلك على وجه التحديد لأنها كانت الأولى، ويستمر الآخرون في اللحاق بكل هذه السنوات بعد ذلك. لإعطائك فكرة عن مدى ضخامة تقدم أمازون، ضع في اعتبارك نقطة البيانات هذه من Synergy Research: “يُظهر النطاق النسبي لعملياتهم السحابية الآن أن حجم Microsoft يبلغ ضعف حجم Google، مع تساوي أمازون تقريبًا مع الشركتين الأخريين مجتمعتين. “

تشير تقارير Synergy خلال هذا الربع إلى أن سوق البنية التحتية السحابية قد وصل إلى أكثر من 68 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 10.5 مليار دولار أمريكي أو 18% مقارنة بالعام السابق. لقد كان هذا هو الربع الخامس على التوالي الذي ينمو فيه السوق السحابي بهذا المبلغ بالدولار، وهو أمر جيد بمعدل تشغيل يبلغ حوالي 257 مليار دولار، وهو سوق ضخم مستمر في النمو.

كيف تم ذلك من حيث أرقام حصة السوق؟ حسنًا، تواصل مايكروسوفت تنمية حصتها بطريقة مثيرة للإعجاب حيث اكتسبت نقطة أخرى في الربع الماضي لتصل إلى 23٪، في حين ظلت أمازون ثابتة إلى حد كبير لسنوات عند حوالي 33٪ وحافظت جوجل على ثباتها عند 11٪ خلال الربع السابق. يصل هذا إلى ما يقرب من 22.4 مليار دولار لشركة Amazon، و15.6 مليار دولار لشركة Microsoft، و7.4 مليار دولار لشركة Google (كما ترون، تنجح حسابات Synergy).

اعتمادات الصورة: بحوث التآزر

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هذه النسب المئوية مخصصة لفطيرة إيرادات متزايدة باستمرار، لذا فإن الثبات المستمر لا يزال يمثل نموًا كبيرًا في السوق الذي كان ينمو بنحو 10 مليارات دولار لكل ربع على مدار الأرباع الخمسة الماضية.

وعلى الرغم من ذلك، بدأ نمو السحابة في التباطؤ لأول مرة هذا العام بسبب عدم اليقين الاقتصادي وخفض التكاليف وقلة التجارب من جانب المشترين من المؤسسات الكبيرة. لقد رأينا ذلك يؤثر سلبًا، خاصة على أمازون، ولكن استقرت AWS هذا الربع عند نمو يبلغ حوالي 12٪، وهو نفس الربع السابق. أثناء التعامل مع ديناميكيات السوق المتغيرة، تتعامل أمازون أيضًا مع قانون الأعداد الكبيرة حيث أنه مع نموها، يصبح من الصعب جدًا الحفاظ على النمو المبكر. لقد تحدت هذا القانون لفترة طويلة، ولكن يبدو أنها تمكنت من اللحاق به.

مع بدء ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي هذا العام، فقد بدأ بالفعل في إحداث تأثير، ويمكننا أن نبدأ في رؤية تسارع مع نمو الطلب على الخدمات السحابية لتخزين ومعالجة وإدارة الكميات الكبيرة من البيانات المطلوبة لتشغيل لغة كبيرة. النماذج، ناهيك عن الطاقة الحاسوبية الخالصة التي تستهلكها برامج LLM.

يبدو أن مايكروسوفت هي أول من استفاد من ذلك من خلال استثماراتها بمليارات الدولارات في OpenAI، ولكن لا يزال الوقت مبكرًا، ومن المرجح أيضًا أن تستفيد أمازون وجوجل من هذا الطلب في الأرباع القادمة حيث أن كلاهما يضيف منتجات وخدمات إلى معالجة هذا التغير في السوق بمعدل سريع.

أبلغت Microsoft عن نمو Azure بنسبة 29٪ في الربع الأخير، وبينما ارتفع Google Cloud بنسبة 22٪ على أساس سنوي، إلا أن أرباح السحابة فقدت 8.41 مليار دولار مقابل 8.64 مليار دولار كان يتوقعها الشارع. وعاقب المستثمرون أسهم شركة Alphabet على هذه الخسارة، على الرغم من الأرقام الجيدة في الأقسام الأخرى.

كالمعتاد، من المهم ملاحظة أن أرقام إيرادات Google Cloud تتضمن عروض SaaS الخاصة بها، وأن Synergy تحسب فقط IaaS وPaaS والخدمات السحابية الخاصة المستضافة، وهو ما يمثل الفرق في العدد الإجمالي المعلن عنه من قبل Google، والعدد الذي أبلغت عنه Synergy.

في حين أن الشركات الناشئة قد لا تهتم بالسباق حول حصة السوق السحابية، فمن المفيد فهم كيف ينظر المشترون والمستثمرون الآخرون إلى أكبر اللاعبين وكيف تؤثر تنسيقاتهم على السوق الذي ستستخدمه العديد من الشركات الناشئة لبناء شركاتهم.