يشهد سوق الساعات الذكية في الهند تغيرًا مستمرًا حيث تتحدى العلامات التجارية غير المعروفة الشركات ذات الوزن الثقيل

سوق الساعات الذكية في الهند لقد تحول، على ما يبدو بين عشية وضحاها. لسنوات عديدة، هيمن عليها اللاعبون المحليون، في حين كافحت الشركات العالمية العملاقة مثل أبل وسامسونج من أجل التواجد، وسط مئات الملايين من الشحنات السنوية. ولكن فجأة، غمرت هذه الفئة علامات تجارية غير معروفة، ليس لها وجود سابق وهام. وقد بدأت هذه في جذب انتباه العملاء ومن المتوقع أن تدفع السوق في النهاية نحو مرحلة الدمج.

سيطرت العلامات التجارية المحلية مثل Fire-Boltt وNoise وboAt على هذه الفئة، حيث تشكل أكثر من 60% من إجمالي السوق. من ناحية أخرى، انخفضت حصة شركتي Apple وSamsung من 4.5% إلى ما يزيد قليلاً عن 2% معًا، مع شحن 1.1 مليون وحدة في عام 2023، وفقًا لشركة معلومات السوق IDC.

وفي الوقت نفسه، شهد الوافدون الجدد ارتفاعًا في حصتهم في السوق من ثلاثة إلى 3-5% في عام 2020 إلى 15-20% في العام الماضي. صرح فيكاس شارما، كبير محللي السوق للأجهزة القابلة للارتداء في IDC، لـ TechCrunch أن هذه الفئة تمثل الآن 134.2 مليون وحدة سنويًا.

تحمل هذه العلامات التجارية أحيانًا اسمًا غير معروف أو تكون مقلدة لمنتجات معروفة. والعديد منها عبارة عن نسخ مباشرة من علامات تجارية عالمية كبيرة مثل Apple وSamsung، بسعر يقل عن 12 دولارًا (1000 روبية هندية). يبدأ سعر Apple Watch في الهند من 360 دولارًا (29900 روبية هندية) لـ Apple Watch SE، بينما يُباع Samsung Galaxy Watch 4 بسعر 290 دولارًا (23999 روبية هندية). تبدأ أسعار الساعات الذكية الهندية من علامات تجارية مثل Fire-Boltt وboAt وNoise من 12 دولارًا.

على عكس النماذج الأكثر تكلفة، لا تتمتع المنتجات التي لا تحمل علامة تجارية عمومًا بأي ضمانات. في بعض الحالات، يقدم بائع التجزئة للعملاء ضمان الاستبدال، ولكن هذا أيضًا لا يتم توفيره من قبل الشركة المصنعة ويتم تقديمه فقط على قطعة من الورق أو حتى شفهيًا. غالبًا ما تكون مقاييس تتبع اللياقة البدنية غير دقيقة بسبب الاختيار الرديء لأجهزة الاستشعار لتوفير التكاليف، في حين أن مجموعة الأجهزة/البرامج تترك الكثير مما هو مرغوب فيه. ومع ذلك، فإن الدقة – حتى على الساعات الذكية التي تقدمها شركات هندية راسخة – لا تتطابق في بعض الأحيان مع دقة ساعة أبل أو سامسونج جالاكسي، حيث يتنازل هؤلاء البائعون عن جودة المستشعر للحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف.

“دقة أجهزة الاستشعار ليست جيدة بما فيه الكفاية [across most affordable smartwatches] “لتوفير نفس المستوى من تجربة المستخدم، التي يحصل عليها المستخدمون في نموذج متميز،” قالت Anshika Jain، كبيرة محللي الأبحاث في Counterpoint، لـ TechCrunch.

وأشار شارما إلى الجماليات التي تجعل هذه النماذج ذات العلامات التجارية غير المعروفة تشبه Apple Watch وApple Watch Ultra أو بعض الساعات الذكية المستديرة المتطورة، فضلاً عن القدرة على تحمل التكاليف، مما يساعدها على جذب انتباه العملاء.

لاحظت شركة تحليل السوق Counterpoint Research ومقرها هونج كونج أن عدد العلامات التجارية غير المعروفة في سوق الساعات الذكية الهندية ارتفع من 78 في عام 2021 إلى 128 في عام 2023.

وقال جاين: “لقد كان هناك نمو بنسبة 80-90٪ تقريبًا في عدد العلامات التجارية غير المعروفة”. “وهذا يشير بوضوح إلى أن السوق أصبحت أكثر ازدحاما الآن.”

وأشارت إلى النمط الذي لاحظته شركة التحليل خلال العامين الماضيين: تظهر معظم العلامات التجارية غير المعروفة خلال الربع الثالث – في وقت قريب من موسم الأعياد في البلاد – وتبقى نشطة لمدة ربع أو ربعين قبل أن تختفي تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تكون هذه منتجات ذات علامة بيضاء مستوردة من الصين بأسعار رخيصة جدًا أو يتم تجميعها بواسطة شريك هندي لخدمات تصنيع الإلكترونيات.

انخفاض الأسعار

لم يؤثر نمو العلامات التجارية غير المعروفة في سوق الساعات الذكية الهندية بشكل كبير حتى الآن على جميع الشركات المحلية المهيمنة على السوق. ومع ذلك، فإن اللاعبين الحاليين حذرون. بدأت بعض العلامات التجارية المحلية الراسخة تشعر بالحرارة. بالإضافة إلى ذلك، أدت الحصة السوقية المتزايدة للعلامات التجارية غير المعروفة إلى خفض متوسط ​​سعر البيع (ASP).

صرح سمير ميهتا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Warburg Pincus المدعومة من القارب، لـ TechCrunch أن الانخفاض في ASPs يصل إلى 90٪.

وأضاف: “بدأت الكميات الإجمالية في الانخفاض”. “لقد انخفضت أسعار مقدمي الخدمات بنسبة 90٪ على سبيل المثال، وهو ما لا يناسب أي صناعة. أخبرني عن صناعة واحدة يصل فيها تآكل الأسعار إلى 90% في عام واحد فقط.

لاحظ محللو السوق أيضًا انخفاضًا هائلاً في مؤشر أسعار النفط (ASP)، على الرغم من أنه ليس انخفاضًا كبيرًا كما ذكر ميهتا.

في غضون ذلك، قال جاين من شركة Counterpoint، إن سعر البيع بالجملة انخفض بنحو 39٪ إلى 36 دولارًا في عام 2023 من 59 دولارًا في عام 2022. “هناك الكثير من الرغوة في القاع، وهو مجرد جلب الأجهزة وطرحها في السوق. وبمجرد أن يختفي ذلك، سيكون هناك بعض القداسة. سيتوقف الجميع عن الاستثمار في الأعمال التجارية إذا لم يكسب أحد المال في الأعمال التجارية.

شهدت boAt، العلامة التجارية الرائدة الثالثة للساعات الذكية في الهند، انخفاضًا بنسبة 17٪ في النمو على أساس سنوي في الربع الرابع، وفقًا لـ IDC. تساهم أعمال الساعات الذكية بحوالي 20% من إيرادات الشركة الناشئة.

اعتمادات الصورة: تك كرانش / آي دي سي

وقال ميهتا إنه على الرغم من رؤية بعض التأثير من العلامات التجارية غير المعترف بها، فإن Boat ستستمر في تحقيق 15-20% من الإيرادات من الساعات الذكية في العامين المقبلين.

على عكس BoatAt، شهدت Fire-Boltt وNoise (أكبر علامتين تجاريتين) نموًا على أساس سنوي في نفس الربع.

قال غوراف كاتري، المؤسس المشارك لشركة Noise المدعومة من Bose، لـ TechCrunch، إن الشركة الناشئة لم تشهد أي تأثير ملحوظ من “التدفق المستمر للوافدين الجدد والعلامات التجارية”.

يتحرك للاحتفاظ بالسوق

يعتقد خبراء السوق أن التحول المستمر مع توسيع العلامات التجارية غير المعروفة لوجودها سيؤثر على جميع اللاعبين الرئيسيين – ما لم يغير المسيطرون استراتيجيتهم ويضيفون المزيد من القيمة إلى ساعاتهم الذكية المستقبلية.

في الوقت الحالي، يستهدف القائمون على السوق في المقام الأول المشترين لأول مرة – على غرار العلامات التجارية غير المعروفة. وبدلاً من ذلك، يعتقد المحللون أن العلامات التجارية الراسخة يجب أن تستهدف العملاء الحاليين.

“الناس لا يختارون هذه [established Indian branded] قال جاين من شركة Counterpoint: “الساعات الذكية لشرائهم القادم بنفس مستوى الحماس لعملية الشراء الأولى… السبب الرئيسي هو بوضوح تجربة العملاء وواجهة المستخدم لهذه الأجهزة، وهي ليست بهذه السلاسة”.

لا يركز معظم اللاعبين الهنود الراسخين على جلب ميزات قيمة مميزة إلى الساعات الذكية، على عكس نظرائهم من شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك أبل وسامسونج. يستخدم صانعو الساعات الذكية في البلاد أحيانًا نفس الشركات المصنعة للتصميم الأصلي الصيني [ODMs]، الحد من تمايز المنتجات. العديد من هذه النماذج تحمل تشابهًا غريبًا مع Apple وSamsung. ومع ذلك، تدعي العلامات التجارية الهندية أنها تطور لوحات الدوائر المطبوعة محليًا، وتصمم تجارب البرمجيات داخل الشركة، مما يميزها عن اللاعبين العالميين. يساعد التجميع المحلي المصنعين بشكل أساسي على تجنب رسوم الاستيراد التي تصل إلى 20%.

في العام الماضي، دخلت علامتا الساعات الذكية boAt وNoise سوق الحلقات الذكية في الهند لتنويع كتالوج منتجاتهما. ومع ذلك، فإن سوق الحلقات الذكية في الهند، الذي شهد أكثر من 100000 شحنة في عام 2023، تقوده شركة Ultrahuman، بحصة قدرها 43.1٪ في الربع الرابع، وفقًا لـ IDC.

وقال ميهتا من شركة Boat لـ TechCrunch، إن الشركة الناشئة تتطلع إلى التركيز على إنشاء فئات مختلفة في سوق الساعات الذكية، مثل النماذج الجديدة التي تستهدف الأطفال وكبار السن، والرياضة والعافية، للحفاظ على وجودها. وبالمثل، فهي تتطلع إلى تصميم ساعاتها الذكية الجديدة للمشترين للمرة الثانية أو الثالثة، والذين هم أكثر وعياً بصحتهم وعافيتهم ويبحثون عن أجهزة ذات جودة أفضل. ومع ذلك، فإن هذه التغييرات ستؤدي إلى زيادة أسعار ساعات القارب الذكية.

ومع ذلك، يتوقع محللو السوق مثل شارما من IDC أن يشهد سوق الساعات الذكية الهندي نموًا برقم واحد فقط هذا العام بسبب المنافسة الشديدة من العلامات التجارية غير المعروفة وانخفاض أسعار مقدمي الخدمة. اعتاد السوق أن يشهد نموًا يزيد عن 150٪ على أساس سنوي في السنوات السابقة.

ويعتقد شارما أيضًا أن سوق الساعات الذكية قد يتماسك في العامين المقبلين، وسيبقى عدد أقل من اللاعبين.

وقال: “سيكون هناك خط ثابت قادم في العامين المقبلين… لقد انتعش كل شيء بعد كوفيد، والآن وصل إلى مستوى السماء… وسنرى قريبًا نقطة التشبع”.