يطارد المستثمرون الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الثروة في الهند مع نمو الطبقة الثرية

يراهن المستثمرون على الشركات الهندية الناشئة في مجال تكنولوجيا الثروة مع تحول الطبقة المتوسطة المتنامية إلى تنويع الاستثمارات وتحدي الشركات الناشئة للمستشارين الماليين التقليديين للعملاء من ذوي الثروات العالية.

تجري Premji Invest مراحل متقدمة من المحادثات لقيادة جولة تمويلية بقيمة 30 مليون دولار إلى 40 مليون دولار في Dezerv، وهو تطبيق يقدم مجموعة من الحلول الاستثمارية لأثرياء الهند، حسبما قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لـ TechCrunch. وتقدر المحادثات الحالية شركة Dezerv بحوالي 170 مليون دولار مقدمًا، أي أكثر من ضعف قيمتها منذ جولة التمويل الأخيرة.

قال مصدران إن شركة Lightspeed Venture تجري محادثات متقدمة لقيادة جولة استثمارية تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار في Centricity، وهي منصة لإدارة الثروات الرقمية. في أكتوبر، وافقت Peak XV على استثمار حوالي 35 مليون دولار في شركة Neo الناشئة لإدارة الثروات والأصول.

تزدهر قطاعات أصحاب الثروات العالية وفائقة الثروات في الهند، مما دفع بعض شركات إدارة الثروات إلى توسيع شبكات مديري العلاقات بقوة للاستيلاء على هذا السوق. ووفقاً للمحللين، فإن حوالي 50 إلى 55% فقط من سوق إدارة الثروات في الهند يخضع حاليًا لإدارة احترافية.

يظل جزء كبير من هذه الخدمات قائمًا على العلاقات ويتطلب نهجًا مخصصًا. يراهن المستثمرون على أن الشركات الناشئة يمكنها الاستغناء عن الوسطاء، وتقديم توصيات أكثر تخصيصًا وقائمة على البيانات للعملاء، وكذلك خدمة فئة من السوق مهملة حاليًا من قبل الشركات القائمة.

قال أحد محللي الصناعة ساخرًا إن Scripbox المدعوم من Accel قد حقق تحولًا في أعماله في العامين الماضيين. وقال أتول شينغال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Scripbox، لـ TechCrunch: لقد أصبحت شركة مربحة، ولديها “رأس مال جيد”، وتدير أصولًا تزيد قيمتها عن 2 مليار دولار.

الرهان الهندي الأوسع

وتشهد الهند أيضًا طفرة في أمولة اقتصادها، مع نمو كبير في قطاعات مثل التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة. ارتفع عدد حسابات صناديق الاستثمار المشتركة بمقدار 3.5 مرة منذ عام 2015، مع مكاسب هائلة في الحسابات المنهجية ذات الحجم المنخفض على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لماكواري.

ولا يزال هناك مجال كبير للنمو: تبلغ نسبة الأصول الخاضعة للإدارة في صناديق الاستثمار المشتركة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الهند 15% مقابل متوسط ​​عالمي يبلغ 75%، وفقًا لماكواري. وكتبوا في مذكرة: “مع تحسن التغلغل، نعتقد أن صناعة صناديق الاستثمار المشتركة يمكن أن تستمر بشكل مريح في النمو بنسبة 20٪ في المستقبل المنظور”. ويتردد صدى هذا التفاؤل في توقعات النمو الطويلة الأجل الصادرة عن المؤسسات المالية الكبرى. يقدر UBS معدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 22-25% في الأصول الخاضعة للإدارة النشطة خلال السنوات المالية 2024-27E للاعبين الرائدين في مجال إدارة الثروات.

ويحقق عدد من الشركات الناشئة أيضًا نجاحات في مساعدة المزيد من الهنود على الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم والذهب. يتيح برنامج Jar، المدعوم من شركة Tiger Global، للعملاء بناء عادة الادخار. وقال Nishchay AG، المؤسس المشارك لها، لـ TechCrunch، إن الشركة الناشئة، التي تستهدف سوق الذهب الهندي بقيمة 100 مليار دولار، تشهد بالفعل قيام عميلها العادي بإجراء 22 استثمارًا كل شهر.

يستعد سكان الهند الأثرياء لتحقيق نمو هائل. من المتوقع أن يتضاعف عدد الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 10000 دولار في السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لبنك يو بي إس، مما يوفر ريحًا قوية لمنصات الخدمات المالية التي تستهدف هذه الفئة السكانية. وقد أخذت الصناعة علما.

وافقت 360 One WAM، أكبر شركة لإدارة الثروات في الهند تركز على الأفراد ذوي الثروات العالية، على الاستحواذ على تطبيق استثمار صناديق الاستثمار الهندية الشهير ET Money مقابل حوالي 44 مليون دولار الشهر الماضي.

وافقت CRED على الاستحواذ على منصة استثمار الصناديق المشتركة Kuvera في وقت سابق من هذا العام. تجري شركة Smallcase، وهي شركة ناشئة تم تقييمها من قبل CRED ولكن تم اجتيازها، محادثات لجمع 40 مليون دولار بتقييم يبلغ حوالي 240 مليون دولار، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

تقوم شركة Eight Roads، وهي شركة مشاريع تابعة لشركة Fidelity، بتقييم استثمار في Asset Plus، وهي منصة أخرى لصناديق الاستثمار المشتركة، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

والمزيد من المنافسة في طريقها.

دخلت شركة ريلاينس، الشركة الأكثر قيمة في الهند، في شراكة مع بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، العام الماضي لتشكيل مشروع مشترك لإدارة الأصول في الهند. تستهدف وحدة التمويل في BlackRock وReliance استثمارًا أوليًا بقيمة 150 مليون دولار لكل منهما في المشروع الجديد بنسبة 50/50، والذي سيسعى إلى توفير إمكانية الوصول المدعومة بالتكنولوجيا إلى حلول استثمارية “ميسورة التكلفة ومبتكرة” لملايين المستثمرين في الهند، حسبما ذكر الاثنان مؤخرًا. سنة.

وفي أبريل، أعلنا عن مشروع مشترك آخر يسعى إلى تقديم خدمات إدارة الثروات وأعمال الوساطة في الهند.