Thoma Bravo يستحوذ على شركة Darktrace البريطانية للأمن السيبراني في صفقة بقيمة 5 مليار دولار

من المقرر أن تصبح شركة Darktrace شركة خاصة في صفقة تقدر قيمة شركة الأمن السيبراني العملاقة ومقرها المملكة المتحدة بحوالي 5 مليارات دولار.

قدم كيان تم تشكيله حديثًا يسمى Luke Bidco Ltd، والذي شكلته شركة الأسهم الخاصة العملاقة Thoma Bravo، عرضًا نقديًا بالكامل بقيمة 7.75 دولارًا (6.20 جنيهًا إسترلينيًا) للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 44٪ على متوسط ​​سعره لفترة الثلاثة أشهر تنتهي في 25 أبريل. ومع ذلك، تنخفض هذه العلاوة إلى 20 بالمائة فقط عند مقارنتها بسعر إغلاق Darktrace بالأمس، حيث ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 20٪ إلى 5.18 جنيه إسترليني في الشهر الماضي.

تأسست شركة Darktrace في كامبريدج، المملكة المتحدة، في عام 2013، وتشتهر بذكاء الكشف عن التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم التعلم الآلي لتحديد نشاط الشبكة غير الطبيعي وبالتالي محاولات شن هجمات برامج الفدية، والهجمات الداخلية، واختراقات البيانات، والمزيد. تطالب الشركة بعملاء من الأسماء الكبيرة بما في ذلك أليانز وإيرباص ومدينة لاس فيغاس.

بعد جمع حوالي 230 مليون دولار من تمويل رأس المال الاستثماري والوصول إلى تقييم خاص قدره 1.65 مليار دولار، تم طرح Darktrace للاكتتاب العام في بورصة لندن في أبريل 2021، بتقييم يوم الافتتاح قدره 2.4 مليار دولار. وصلت أسهمها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في وقت لاحق من ذلك العام عند 9.45 جنيهًا إسترلينيًا، وانخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 2.29 جنيهًا إسترلينيًا في فبراير الماضي، لكنها كانت ترتفع بشكل مطرد منذ مطلع العام ولم تنخفض إلى أقل من 4 جنيهات إسترلينية منذ ذلك الحين. بداية شهر مارس.

ويبلغ التقييم الكامل بناءً على عرض توما برافو 5.3 مليار دولار على ما يعرف بالأساس المخفف الكامل، والذي يأخذ في الاعتبار جميع الأوراق المالية القابلة للتحويل، وهو مصمم لإعطاء رؤية أكثر شمولاً لتقييم الشركة. ومع ذلك، تبلغ قيمة المؤسسة في هذه الحالة حوالي 4.9 مليار دولار، والتي تتضمن اعتبارات إضافية مثل الديون والمواقف النقدية.

كانت هناك مجموعة كبيرة من صفقات “التحويل إلى القطاع الخاص” في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت شركة Vista Equity هذا الشهر عن خطط للاستحواذ على منصة تحسين الإيرادات Model N في صفقة بقيمة 1.25 مليار دولار – وهي خامس صفقة للتحويل إلى القطاع الخاص خلال 18 شهرًا. وفي الشهر الماضي، كشفت شركة Thoma Bravo أنها استحوذت على شركة Everbridge لبرمجيات إدارة الأحداث المهمة في صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار.

وفي وثيقة علاقات المستثمرين التي نُشرت اليوم، قال Thoma Bravo إن شركة Darktrace تمثل “فرصة جذابة لزيادة تعرضها” لسوق الأمن السيبراني سريع النمو.

وقال أندرو ألميدا، شريك Thoma Bravo، إن “Darktrace هي في طليعة تكنولوجيا الأمن السيبراني، ونحن معجبون منذ فترة طويلة بمنصتها وقدرتها في مجال الذكاء الاصطناعي”. “إن وتيرة الابتكار في مجال الأمن السيبراني تتسارع استجابة للتهديدات السيبرانية المعقدة والعالمية والمتطورة في نفس الوقت.”

بشكل منفصل، قالت Darktrace إنها رفضت في السابق العروض المقدمة من Thoma Bravo على أساس أن العروض كانت منخفضة جدًا – وهو الأمر الذي حله الثنائي الآن بوضوح من خلال العرض المعدل.

وقال جوردون هيرست، رئيس داركتريس: “يمثل العرض المقترح علاوة جذابة وفرصة للمساهمين للحصول على يقين من المقابل النقدي بقيمة عادلة لأسهمهم”. “ستوفر عملية الاستحواذ المقترحة لشركة Darktrace إمكانية الوصول إلى شريك مالي قوي هو Thoma Bravo، الذي يتمتع بخبرة عميقة في قطاع البرمجيات، والذي يمكنه تعزيز مكانة الشركة باعتبارها أفضل شركة في مجال الذكاء الاصطناعي السيبراني ومقرها في المملكة المتحدة”

ولا تزال الصفقة بالطبع خاضعة لموافقة المساهمين، لكن الشركات قالت إنها تتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2024.