تخطط Verod-Kepple Africa Ventures (VKAV) لدعم ما يصل إلى 21 شركة في مرحلة النمو في جميع أنحاء القارة بعد إغلاق صندوقها الأول بقيمة 60 مليون دولار. حقق رأس المال الاستثماري الأفريقي هذا الإنجاز بعد دعم جديد من شركة SCM Capital النيجيرية (المعروفة سابقًا باسم Sterling Capital Markets Limited)، والمستثمر غير الياباني الوحيد. ومن بين المستثمرين الجدد الآخرين (شركاء محدودون) Taiyo Holdings وC2C Global Education Japan.
يأتي ضخ رأس المال الجديد بعد الإغلاق الأول والثاني للصندوق في عام 2022 والعام الماضي على التوالي، بدعم من المؤسسات اليابانية الكبرى بما في ذلك SBI Holdings، وشركة Toyota Tsusho، وبنك Sumitomo Mitsui Trust Bank، ووكالة Japan International Corporation، وصندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الياباني.
يعد Verod-Kepple أحدث رأس مال استثماري أفريقي يحصل على رأس المال، وسط تراجع الاستثمار المستمر، مما يسمح له بتوفير رأس المال الذي تشتد الحاجة إليه للشركات الناشئة من السلسلة A وB حتى مع بقاء مجموعات رأس المال المحلية للشركات في مرحلة النمو محدودة.
“على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا نمواً في صناديق ما قبل التأسيس والتمويل التأسيسي، وشعرنا بعدم وجود أموال كافية في مرحلة نمو الاستثمار لنقل هذه الشركات إلى المستوى التالي من حيث الحجم أو المخارج أو وقال شريك VKAV، أوري أوكولوه، لـ TechCrunch: “حتى أنها موجودة كشركات مربحة مستدامة”.
ينصب تركيزنا على السلسلة A وB ولكن لدينا القدرة على الانتقال مبكرًا إلى ما قبل السلسلة A إذا اعتقدنا أنها فرصة جيدة. وقالت: “نعتقد أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من رأس المال في مرحلة النمو مع المستثمرين المحليين”.
أطلق أوكولوه وريوسوكي ياماواكي وساتوشي شينادا شركة رأس المال الاستثماري في عام 2022، كمشروع مشترك بين Verod Capital، وهي شركة أسهم خاصة وKepple Africa، وهي شركة رأس مال استثماري مقرها طوكيو.
وتقول شركة رأس المال الاستثماري إن التعاون ضروري لكي يقدم الصندوق دعمًا عمليًا هادفًا، بما في ذلك تقديم أفضل الممارسات التشغيلية، وتحسين هياكل الحوكمة، والتنقل في بيئة الاقتصاد الكلي المعقدة في إفريقيا، للشركات الاستثمارية في مرحلة التوسع. قدمت Verod-Kepple هذه الحجة بعد أن لاحظت أنه مع انتقال المزيد من الشركات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس والتمهيد إلى السلسلة A وB والمراحل اللاحقة، فإن نجاح انتقالها وتوسيع نطاقها يتطلب نهجًا مؤسسيًا أكثر.
كيف تقوم VKAV بالاستثمارات
يدعم صندوق VKAV الشركات الناشئة التي تعمل على بناء البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، وحل أوجه القصور التي تواجهها الشركات، ومنشئي السوق للمستهلكين الناشئين. يقول أوكولوه إن تركيزهم على الأخير يتعلق بدعم الشركات التي تستهدف التحولات في اتجاهات المستهلكين.
يستثمر صندوق رأس المال الاستثماري ما بين مليون دولار و3 ملايين دولار مع القدرة على المتابعة، بعد أن وزع بالفعل 17.5 مليون دولار، واستثمر ما متوسطه 1.5 مليون دولار في 12 شركة من نيجيريا ومصر وكينيا والمغرب وساحل العاج وجنوب أفريقيا. تشمل الجهات المستثمرة قطاعات التكنولوجيا المالية، والتنقل، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا العقارية، والتكنولوجيا العميقة، وتكنولوجيا التأمين، والطاقة والرعاية الصحية، وتشمل Moove Africa المدعومة من Uber، وKOKO Networks الموسعة في مجال تكنولوجيا المناخ، وشركة Shuttlers النيجيرية الناشئة للتنقل المشترك، وشركة Cloudline الناشئة في مجال الطيران، الشركة المغربية الناشئة للتجارة الإلكترونية والتجزئة Chari وinsurtech mTek-Services.
وعلى الرغم من أن الصندوق لا يختص بالقطاعات، إلا أنه يولي اهتمامًا للشركات الناشئة Vertical ERP وتلك التي تقدم خدمات مالية مدمجة والجهات الفاعلة في مستقبل مساحة العمل. كما أنهم “يطبقون بشكل متزايد عدسة الذكاء الاصطناعي لفهم كيف سيغير الجيل من الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية أساسية إنتاج وتوزيع الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا.”
وقال أوكولوه إن الصندوق يخطط لمواصلة استكشاف النظم البيئية الأخرى، بما في ذلك أنغولا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتونس، من خلال فريقه أو المستثمرين الشركاء، بحثًا عن فرص استثمارية جديدة خاصة في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات، بينما يواصل سعيه ليكون لعموم أفريقيا.
وقال أوكولوه، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال التكنولوجيا والاستثمار بعد أن عمل سابقًا في منصب رئيس الوزراء: “نظرًا لتنوع الأسواق، وتغير وحدات الماكرو، والأسواق التي تعاني من نقص الخدمات من حيث المستثمرين، نعتقد أن اتباع نهج أفريقي محايد للقطاع أمر مهم”. مسؤول تنفيذي في شبكة Omidyar وGoogle Africa.
“نحن بالتأكيد نتطلع إلى تنوع المحفظة الاستثمارية، ليس فقط من حيث الجنس والمؤسسين، ولكن القطاع والسوق أيضًا.”
ينضم صندوق Verod-Kepple إلى العدد المتزايد من صناديق رأس المال الاستثماري الأفريقية التي تتلقى دعمًا من المستثمرين المؤسسيين اليابانيين الذين يتطلعون إلى تنويع مخاطرهم. ومؤخرًا، حصلت شركة Novastar Ventures أيضًا على التزامات رأسمالية من مجموعة MOL وSBI Holdings.
“كمستثمر، يعد الاتصال باليابان أمرًا مهمًا ونأمل في توسيع ذلك لاحقًا ليشمل اتصالًا أوسع في آسيا. أعتقد أن الانغماس في القصص والتجارب والتعاون مع المستثمرين والشركاء الآخرين من سوق حيث يمكنك رؤية التحول الاقتصادي في حياتك أمر بالغ الأهمية.
“أنا متحمس لفرصة التعلم والشراكة والمشاركة وحتى التبادل مع جزء مختلف من العالم حيث تكون تجاربهم أكثر ارتباطًا. والأهم من ذلك كله، دعم المؤسسين الاستثنائيين بطريقة هادفة تسمح لهم بالازدهار.
اكتشاف المزيد من موقع fffm
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
