استحوذت شركة Getsafe الناشئة الأوروبية في مجال تكنولوجيا التأمين الرقمي على محفظة Luko الألمانية، وتصل إلى 550.000 عميل

استحوذت شركة Getsafe، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا التأمين الرقمي ومقرها ألمانيا، على المحفظة الألمانية لشركة Luko، وهي شركة فرنسية ناشئة في مجال تكنولوجيا التأمين والتي اقتربت مؤخرًا من الإفلاس قبل الموافقة على استحواذ شركة التأمين البريطانية Admiral Group عليها في صفقة لم تتضمن عملياتها الألمانية أو الإسبانية.

تتواجد Getsafe الآن في أربعة بلدان منذ توسعها في فرنسا. يعود توسع Luko في ألمانيا إلى عام 2022 عندما استحوذت على الشركة الألمانية الناشئة Coya، وهي إلى حد كبير قاعدة عملائها السابقة التي تتولى Getsafe الآن إدارتها. قال كريستيان وينز، الرئيس التنفيذي ومؤسس Getsafe، لـ TechCrunch: “ما يقرب من 90٪ من عملاء Luko الألمان هم عملاء سابقون في Coya”.

وردا على سؤال عما إذا كانت شركة Getsafe قد حاولت أيضًا الاستحواذ على شركة Coya في ذلك الوقت، قال وينز إن الشركتين لم تجريا سوى “مناقشات فضفاضة” “لم تتحقق أبدًا”. وكانت شركة لوكو أكثر جدية في مصلحتها، لأنها ستحصل على ترخيص التأمين من هيئة الرقابة المالية الاتحادية (BaFin) من خلال الاستحواذ على شركة كويا؛ لم تكن Getsafe بحاجة إلى ذلك، لأنها حصلت بالفعل على ترخيص التأمين من BaFin في عام 2021.

تم الإعلان عن عملية الاستحواذ اليوم، والتي، وفقًا لـ Getsafe، والتي تمت الموافقة عليها من قبل BaFin في أواخر الشهر الماضي، لا علاقة لها بالتراخيص وترتبط كثيرًا بأهداف نمو Getsafe. بعد الاستحواذ على محفظة Luko الألمانية التي تضم 50000 وثيقة تأمين، بما في ذلك التأمين على المسؤولية وتأمين الحيوانات الأليفة ومحتويات المنزل، أصبح لدى Getsafe الآن 550000 عميل في جميع أنحاء أوروبا، مقارنة بـ 400000 قبل التوسع الفرنسي في يناير من هذا العام.

لم يتم الكشف عن شروط الصفقة، لذلك لا نعرف الكثير أنها ستساعد Luko على سداد ديونه. لكنه يوفر موطنًا جديدًا لقاعدة العملاء الألمان التي لم يكن أدميرال مهتمًا بالاستيلاء عليها. وعلمنا خلال الصيف أن المجموعة البريطانية كانت تتطلع في الغالب إلى تسريع وتنويع نموها في فرنسا، حيث صنعت شركة L’Olivier التابعة لها اسمها من خلال التأمين على السيارات.

الربحية التشغيلية

عندما تحدثت مع الرئيس التنفيذي لشركة L’Olivier، باسكال جونزالفيز، في يوليو الماضي، ذكر أن سجل Luko في إطلاق منتجات جديدة بسرعة وفي البلدان كان أساسيًا في الصفقة مع Admiral، حيث أظهر أن عمليات الإطلاق والتكامل المستقبلية ستكون سريعة. ويبدو أن ذلك ساعدنا أيضًا في ألمانيا: “استغرق التكامل بعد الاندماج بضعة أسابيع فقط. وقال وينز في بيان معلب: “من منظور تقني، كان دمج قاعدة عملاء Luko Insurance سهلاً بالنسبة لنا مثل إطلاق منتج جديد”.

وفي حديثه مع TechCrunch، قدم Wiens مزيدًا من التفاصيل حول ما سهّل هذه العملية التي عادةً ما تكون طويلة. “قد يستغرق نقل المحفظة شركات التأمين القائمة عدة أشهر (في معظم الحالات سنوات) بسبب تناقضات نظام تكنولوجيا المعلومات. […] لقد تعلمنا من أخطاء الاقتصاد القديم وقمنا ببناء منصتنا الخاصة بطريقة معيارية حتى نتمكن بسهولة من توسيع نطاق بنيتنا التحتية وتكييفها مع نمونا.

هناك فرق كبير آخر بين الشركات القائمة وGetsafe، وهو أنها تبيع منتجات التأمين الخاصة بها مباشرة إلى عملائها (DTC) – ومعظمهم من الفئة السكانية الأصغر سنًا – وباستراتيجية الهاتف المحمول أولاً. ووفقا للشركة، فإن 35% من عملائها يستخدمون تطبيقها كل شهر. قال وينز أن “10% من الاستخدام مخصص لتقديم مطالبة و90% من الاستخدام مخصص لاستكشاف المزيد من خيارات التأمين أو الحصول على مزيد من المعلومات حول الحماية.”

قد تكون القدرة على بيع المزيد من المنتجات لنفس العميل هو ما كانت تفتقده Luko – لفترة طويلة، كانت تقدم فقط التأمين على المنزل. قال وينز: “كان Luko يركز لفترة طويلة جدًا على استراتيجية منتج واحد (أحادي الخط).” “خاصة في السوق المباشر عبر الإنترنت، من الصعب استهلاك تكاليف اكتساب العملاء إذا فشلت في أن تصبح شريك التأمين الشامل لعملائك.”

يبدو أن استراتيجية Getsafe المتعددة المنتجات وDTC تؤتي ثمارها؛ وبينما لم تكشف عن الأرقام، قالت الشركة إنها “ضاعفت إيراداتها مرة أخرى بعد زيادة خمسة أضعاف في العام السابق وحققت ربحية تشغيلية في أسواقها الأساسية”. وأضافت أيضًا أن إيراداتها لكل عميل “تتضاعف كل عام منذ إنشاء Getsafe”.

أشار Wiens إلى أن استراتيجية DTC الخاصة بـ Getsafe أدت إلى هوامش أعلى، ولا يزال متفائلًا بشأنها. “[DTC] وقال وينز لـ TechCrunch: “إنها الطريقة الوحيدة لتعطيل التأمين بشكل أساسي”. لا يوافق الجميع على ذلك؛ وتعتمد منافستها الألمانية Wefox على شركاء التوزيع، وقد تم تقليل أولوية أعمال تأمين الطرف الأول لشركة Wefox مقارنة بأعمال التوزيع.

مع خسائر بقيمة 32 مليون يورو في عام 2022 (حوالي 33.8 مليون دولار)، قامت Wefox بتعديل فريقها التنفيذي قبل بضعة أيام من خلال تعيين مدير مالي جديد “بينما نركز على دفع النمو المربح مع توسيع بصمتنا الدولية من خلال عمليات الاستحواذ،” كما قال الرئيس التنفيذي جوليان تيكي في تصريح.

في مايو، حصلت Wefox على 55 مليون دولار في تسهيل ائتماني متجدد من JP Morgan وBarclays بتقييم ثابت قدره 4.5 مليار دولار – وهو نفس المبلغ الذي حصلت عليه في الجولة D من السلسلة D البالغة 400 مليون دولار في يوليو 2022. وقد جمعت Getsafe مبلغًا أقل بكثير من التمويل حتى الآن – 120 مليون يورو، حوالي 127 مليون دولار، بما في ذلك تمديد جولة السلسلة B في عام 2021 – وسيكون من المثير للاهتمام معرفة أي استراتيجية ستؤتي ثمارها أكثر: تمويل أكثر أم أقل؟ DTC أم لا؟ سنستكشف هذا الأخير قريبًا مع رؤى إضافية من المطلعين على تكنولوجيا التأمين.