بنوك MNT-Halan المصرية بقيمة 157.5 مليون دولار، تستحوذ على التكنولوجيا المالية في تركيا للتوسع

تسير شركة MNT-Halan، وهي شركة ناشئة للتمويل الأصغر والمدفوعات من مصر، في مسيرة توحيد. جمعت الشركة تمويلًا بقيمة 157.5 مليون دولار، وتستخدم الأموال جزئيًا لتمويل الاستحواذ على شركة أخرى للتكنولوجيا المالية، وهي شركة Tam Finans، للتوسع في تركيا.

توفر شركة Tam Finans التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتدير حاليًا 39 فرعًا في 26 مدينة في جميع أنحاء تركيا وتدعي أنها تمتلك حصة سوقية تبلغ 40٪ في البلاد. وسيكون للكيان المدمج الناتج عن هذه الصفقة دفتر قروض “أقل بقليل من مليار دولار”، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة MNT-Halan، منير نخلة.

لم يتم الكشف عن الشروط المالية الدقيقة للصفقة، ولكن أحد عناصر الصفقة كان في الأسهم: تمتلك شركة Actera، إحدى أكبر شركات الأسهم الخاصة في تركيا، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) ومقره لندن، شركة Tam Finans MNT-. حالان، وكلاهما سيصبحان مساهمين في MNT-Halan.

ويأتي هذا التمويل الأخير بعد حوالي 19 شهرًا من قيام MNT-Halan بجمع 400 مليون دولار من الأسهم والديون، والتي قدرت قيمة الشركة بمليار دولار بعد أن استحوذ أحد الداعمين، Chimera Investments، على حصة 20٪ مقابل 200 مليون دولار.

ولم تكشف MNT-Halan عن تقييمها الدقيق في هذه الجولة الأخيرة باستثناء ملاحظة أنها تجاوزت الآن مليار دولار. جمعت شركة Tam Finans أكثر من 30 مليون دولار منذ إنشائها، وذلك في المقام الأول من خلال الديون، وفقًا لـ PitchBook.

قال نخلة – الذي شارك في تأسيس الشركة مع مدير التكنولوجيا التنفيذي أحمد محسن – في مقابلة مع TechCrunch إن شركته بدأت مناقشات مع Tam Finans منذ حوالي 18 شهرًا. ورأت شركات التكنولوجيا المالية المصرية أنها نظير لتوسيع أعمالها الحالية، وهو ما يمثل “دخولًا رائعًا إلى السوق التركية”.

وأضاف: “تركيا دولة تبعد ساعتين فقط عن مصر ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي في حدود تريليون دولار وعدد سكانها كبير”. “نحن نرى فرصة كبيرة للاستفادة من المنتجات المختلفة التي قمنا بتصنيعها في مصر.” وقال إن ذلك يشمل منتج نظامها المصرفي الأساسي Neuron؛ نظامها الخلفي. تطوير التطبيقات وغيرها من الخدمات. “نحن نعتزم الاستفادة من حجم شركة Tam Finans وشبكات التوزيع والخبرة الإدارية والإمكانات المالية للحصول على موطئ قدم قوي وحضور كبير في تركيا.”

إلى جانب زيادة مبيعات العملاء الحاليين، هناك أيضًا فرص لجلب أخبار جديدة تمامًا. ولا يزال أكثر من 30% من سكان تركيا لا يتعاملون مع البنوك، مما أتاح الفرصة للعديد من الطامحين في مجال التكنولوجيا المالية. منذ الأزمة الاقتصادية في عام 2018، ظهر عدد من شركات التكنولوجيا المالية مثل Tam Finans لتقديم التمويل للقطاعات التي لا تتعامل مع البنوك في تركيا، وتعمل في مجال تسجيل الائتمان، وتوحيد الائتمان، ومجالات الإقراض البديلة.

تخصص شركة Tam Finans هو “تحصيل الفواتير”، وهو شكل من أشكال التمويل البديل الذي يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تقوم شركة Tam Finans بشراء الفواتير المستحقة للشركات مقابل الحصول على أموال نقدية مقدمًا. قامت الشركة بتطوير نظام تسجيل ائتماني يسمح لها بالموافقة رقميًا على القروض وصرفها لأكثر من 20000 شركة نشطة. ويبلغ إجمالي محفظة القروض حوالي 300 مليون دولار.

حصلت MNT-Halan نفسها مؤخرًا على ترخيص التخصيم وتخطط للمغامرة في هذا المجال في الربع الرابع من عام 2024 لاستكمال أعمالها الحالية في إقراض الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

حتى الآن، تزعم شركة MNT-Halan أنها صرفت أكثر من 4.5 مليار دولار من القروض وخدمت أكثر من 7 ملايين عميل في مصر (5 ملايين عميل مالي و3 ملايين مقترض)، وهي زيادة من 2 مليار دولار من القروض التي تم صرفها إلى 5 ملايين عميل في يناير الماضي. . وفي ذلك الوقت، قالت شركة نخلة، التي تصف نفسها بأنها أكبر جهة إقراض في مصر لمن لا يتعاملون مع البنوك، إن الشركات تحصل على قروض بقيمة 1000 دولار في المتوسط مع دفع فائدة سنوية بنسبة 25٪.

الإقراض هو العمل الرئيسي لشركة MNT-Halan ومولد الإيرادات الرئيسي، ولكن لديها مجموعة من المنتجات الأخرى أيضًا، بما في ذلك التمويل الاستهلاكي، والبطاقات المدفوعة مسبقًا، والمحافظ الإلكترونية، والمدخرات، والمدفوعات، والتجارة الإلكترونية، وتسليم السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (من خلال الاستحواذ) و مدفوعات نقاط البيع عبر الأجهزة المحمولة – والتي تغذي جميعها عملية الإقراض الأكبر.

وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تطبيقًا فائقًا يجمع كل هذه الخدمات تحت سقف واحد. نخلة هو الأكثر حماسا بشأن نمو منتج البطاقة المدفوعة مسبقا، والتي تصل إلى حدود التمويل الاستهلاكي على التطبيق وتسمح للمستخدمين بالتسوق مع خيارات دفع مرنة.

وقال: “إن نوبانك مصدر إلهام”. “لدينا حوالي 1.8 مليون مستخدم للتطبيق على أساس ربع سنوي، والبطاقة هي الشيء الكبير التالي.”

وتقول MNT-Halan إنها أصدرت أكثر من 130 ألف بطاقة منذ إطلاقها قبل أربعة أشهر، وتصدر حاليًا ما بين 1000 و2500 بطاقة يوميًا، بحسب نخلة.

ادعت التكنولوجيا المالية أنها حققت إيرادات تزيد عن 300 مليون دولار في عام 2022، وعلى الرغم من أنها لم تكشف عن المزيد من الأرقام الحالية، فقد نمت الإيرادات بنسبة 35٪ على أساس سنوي منذ ذلك الحين وتتوقع نفس النمو (بالقيمة الدولارية هذا العام) على الرغم من انخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري. وقال نخلة: “توقعاتنا لعام 2024 هي أننا نتوقع أن تصل إيرادات الكيانات المدمجة إلى ما بين 500 إلى 600 مليون دولار”.

ويأتي استحواذ شركة MNT-Halan على شركة Tam Finans بعد توسعها في باكستان في شهر مارس، حيث استحوذت على بنك للتمويل الأصغر، كما أنها “تستكشف تحركات كبيرة أخرى”، وفقًا لنخلة.

إن استثمار النمو هذا الذي تم جمعه من المستثمرين الحاليين بما في ذلك DPI (Development Partners International)، وLorax Capital Partners، والصناديق التي تديرها Apis Partners LLP، وLunate، وGB Corp، سوف يسهل هذه التحركات. ويشمل الاستثمار أيضًا 40 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، وهي الأموال التي كشفت الشركة التابعة للبنك الدولي أنها كانت تستثمرها في الشركة في يناير الماضي. ومن خلال هذه الجولة، جمعت MNT-Halan أكثر من 630 مليون دولار من الأسهم والديون.