تتوسع شركة Mercury الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تخضع للتدقيق التنظيمي، لتشمل الخدمات المصرفية الاستهلاكية
تطلق شركة Mercury الناشئة للخدمات المصرفية للأعمال، والتي تأسست في عام 2020، الآن منتجًا مصرفيًا للمستهلكين. تخدم Mercury اليوم أكثر من 100000 شركة، العديد منها شركات ناشئة، من خلال ممارساتها الخاصة بالتعامل بين الشركات (B2B).
يعد التوسع خطوة طبيعية للشركة والتي كانت قيد التنفيذ منذ عامين، وفقًا لما ذكره عماد أخوند، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ميركوري.
وقال لـ TechCrunch في مقابلة: “لدينا بالفعل بضع مئات الآلاف من مستخدمي منتجنا المصرفي التجاري، وقد أعرب الكثير من الأشخاص عن رغبتهم في الحصول على منتج مصرفي شخصي”.
وفي حين أن هناك الكثير من البنوك الجديدة، فإن العديد منها “تركز على من يعانون من نقص البنوك. إنه ليس سوقًا رائعًا لمستخدمي الطاقة الذين يحتاجون إلى ميزات مثل التحويلات البنكية أو الدعم لعدة مستخدمين، وهي الميزات التي توفرها خدمة Mercury، وفقًا لما ذكره Akhund. الميزات الأخرى هي من النوع الذي يتوقعه مستخدمو الطاقة المصرفية: بطاقات الخصم المتعددة ذات حدود الإنفاق المخصصة، والوصول إلى ما يصل إلى 5 ملايين دولار من تأمين مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) من خلال البنوك الشريكة وشبكاتها الشاملة، وحسابات التوفير التي تحمل فائدة.
في الأساس، تأمل ميركوري في تحويل العديد من عملائها التجاريين إلى عملاء. إنها لا تلاحق الجماهير كما يقول Chime أو Dave.
ويأتي التوسع في الخدمات المصرفية الشخصية في وقت مثير للاهتمام بالنسبة لشركة Mercury، التي تصدرت عناوين الأخبار مؤخرًا لكونها هدفًا للتدقيق الفيدرالي حول ممارساتها المتمثلة في السماح للشركات الأجنبية بفتح حسابات من خلال أحد شركائها، Choice Bank.
بحسب تقرير ل المعلومات، كانت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية “قلقة” من أن شركة Choice “فتحت حسابات Mercury في بلدان محفوفة بالمخاطر من الناحية القانونية”. وبحسب ما ورد انتقد المسؤولون شركة تشويس لأنها سمحت لعملاء ميركوري في الخارج “بفتح آلاف الحسابات باستخدام أساليب مشكوك فيها لإثبات وجودهم في الولايات المتحدة”
وهذا ليس كل شيء. لم تكن مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) سعيدة أيضًا لأن Choice لم “تقوم بفحص نظام الامتثال الذي كانت شركة Mercury تستخدمه، والذي قالت الوكالة إنه كان يشير إلى عدد منخفض بشكل غريب من المعاملات المشبوهة”.
إضافة الوقود إلى النار، الزئبق أيضا في وقت سابق من هذا العام يقال للمستخدمين بطاقات الخصم الصادرة عن Evolve Bank & Trust والتي ستكون تلك البطاقات لم يعد العمل حيث يمتلك التاجر عنوانًا قانونيًا في 41 دولة، بما في ذلك تركيا وأوكرانيا وكوبا وإيران. (Evolve هي أيضًا شريكة لشركة Mercury’s.) وعندما سألت TechCrunch عن هذه الادعاءات، رفضت الشركة التعليق.
عندما سئل عن تقرير المعلومات، أكد متحدث باسم ميركوري أن تستثمر الشركة في فرق المخاطر والامتثال. وقال الشخص أيضًا إن السوق المصرفية الشريكة للتكنولوجيا المالية ككل كانت هدفًا لمزيد من التدقيق التنظيمي.
أليكسي ليكوييف، الذي قاد بناء العرض الاستهلاكي لشركة ميركوري، تعترف بوجود “بالتأكيد لوائح أكثر صرامة حول حماية المستهلك” وقالت إن الشركة كانت على دراية بهذه اللوائح عندما قامت ببناء منتجها الاستهلاكي.
تقفز فوق. أو تجاوزت
لكن النجاح في الخدمات المصرفية بين الشركات لا يضع Mercury في قائمة الانتظار تلقائيًا للتعامل مع الخدمات المصرفية الاستهلاكية. وأشار أوغستين روبيني، المحلل لدى جارتنر، إلى أن كل منها لديه لوائح مختلفة وقضايا تتعلق بالامتثال. وقال إن إدارة المخاطر في مجال الخدمات المصرفية الشخصية، على سبيل المثال، تتعلق بتقييم الاستقرار المالي للفرد، “وهو ما قد يكون أقل قابلية للتنبؤ به مقارنة بالشركات”.
وأكثر من ذلك، يحذر من أن الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الصارمة يمكن أن يشكل “تحدياً” بالنسبة للشركات الناشئة. وقال: “تزداد التعقيدات عند الشراكة مع أحد البنوك بسبب الطبقات الإضافية من التنظيم التي تنطبق على الخدمات المصرفية”. “وهذا يشمل كل شيء بدءًا من بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال (AML) وحتى تلبية متطلبات رأس المال.”
وأضاف روبيني أن الشراكة مع أحد البنوك يمكن أن تساعد الشركة الناشئة من خلال توفير منصة أولية وإطار للامتثال، ولكن توسيع نطاق العمليات إلى قاعدة أكبر من العملاء يمكن أن يفتح علبة مختلفة من الديدان. تحتاج الشركات الناشئة إلى “رأس مال كبير وتخطيط استراتيجي” للقيام بذلك بشكل جيد مع الحفاظ على قدرتها التنافسية، ودون مواجهة الهيئات التنظيمية.
كما أخبر سيزار فراكاسي، أستاذ التمويل المساعد بجامعة تكساس في أوستن، موقع TechCrunch أن الأعمال والخدمات المصرفية الاستهلاكية “وحشان مختلفان، نوعان مختلفان من الخدمات”. لكنه أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بشأن تجربة شركات التكنولوجيا المالية في كليهما لأنه يرى “التآزر الواضح الذي ينطوي عليه امتلاك كل من الشركة والشخص “في المجال المصرفي.
وهذا أحد الأسباب الرئيسية لتوسع عطارد في هذا الاتجاه. أنار وقال أخوند إن بإمكانها الاستفادة من الكثير من البرامج التي تعمل على تشغيل منتج B2B الخاص بها لعروضها الاستهلاكية.
كما أنه ليس التفكير الوحيد في مجال التكنولوجيا المالية بهذه الطريقة. قامت شركة Onyx Private، التي تقدم عرضًا مشابهًا، مؤخرًا بخطوة عكسية، التحول من B2C إلى B2B.
إلى جانب كسب الإيرادات من رسوم التبادل وانتشار أسعار الفائدة، ستجني Mercury الأموال عن طريق فرض رسوم اشتراك سنوية على المستخدمين قدرها 240 دولارًا عند الإيداع الأول ثم سنويًا بعد ذلك. في العام الماضي، روجت عثرة كبيرة في الأعمال التجارية في أعقاب أزمة SVB, وأظهر تقرير حديث صادر عن شركة Kruze Consulting أن 40% من الشركات الناشئة تم إنشاؤها بعد أزمة SVB لديك حساب مع ميركوري.
وقالت الشركة أن لديها سبعة أرباع متتالية من التدفق النقدي وربحية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك اعتبارًا من مارس 2024. وعلى الرغم من أنها لن تكشف عن أرقام الإيرادات الفعلية، إلا أنها تدعي أيضًا أن إيراداتها الجديدة نمت بنسبة 180٪ العام الماضي بينما ارتفعت قاعدة عملائها بنسبة 60٪ وحجم المعاملات بنسبة 90٪ إلى 95 مليار دولار اعتبارًا من يناير 2024.
ومع هذا النمو، قامت الشركة الناشئة بالتوظيف. ويعمل لدى ميركوري حاليًا 620 موظفًا، مقارنة بـ 440 موظفًا في بداية عام 2023.
هل تريد المزيد من أخبار التكنولوجيا المالية في بريدك الوارد؟ قم بالتسجيل في TechCrunch Fintech هنا.
هل تريد التواصل مع نصيحة؟ راسلني عبر البريد الإلكتروني على maryann@techcrunch.com أو أرسل لي رسالة على Signal على الرقم 408.204.3036. يمكنك أيضًا إرسال ملاحظة إلى طاقم TechCrunch بأكمله علىtips@techcrunch.com. لمزيد من الاتصالات الآمنة، انقر هنا للاتصال بنا، والذي يتضمن SecureDrop (تعليمات هنا) وروابط لتطبيقات المراسلة المشفرة.
