داخل مسرحية LemFi لتكون التكنولوجيا المالية لمغتربي الجنوب العالمي

التكنولوجيا الإفريقية إن النظام البيئي، الذي يعاني من إمكانات هائلة ولكن أيضًا الكثير من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ليس غريبًا على الدراما الكبرى التي تصيب حتى الشركات الناشئة الواعدة. لكن في الآونة الأخيرة، بدأت شركة LemFi، وهي شركة التكنولوجيا المالية التي يقع مقرها في نيجيريا والتي تقدم خدمات تحويل الأموال للمهاجرين الأفارقة، في الظهور كمثال على قصة الارتداد والنمو. بعد أن تم إغلاقها من قبل الجهات التنظيمية في غانا في نوفمبر بسبب ما تم وصفه بالأنشطة “غير القانونية”، عادت LemFi إلى العمل في البلاد، وهي تستعد الآن لتوسع كبير في آسيا.

تسلط هذه الأحداث الضوء على النفوذ المتزايد للشركة في سوق التحويلات المالية في أفريقيا، مدفوعًا بجولة تمويل من الفئة “أ” بقيمة 33 مليون دولار وإطلاق الخدمات في الممر الأمريكي، وكلاهما تم الإعلان عنهما في أغسطس الماضي.

بدعم من أمثال Left Lane Capital وY Combinator (حيث كانت جزءًا من مجموعة Summer ’21 باسم Lemonade Finance)، استهدفت LemFi في البداية المهاجرين النيجيريين في كندا، حيث قدمت حسابات متعددة العملات مكنتهم من إرسال الأموال إلى وطنهم دولة.

توسعت LemFi لاحقًا لخدمة مجتمعات الشتات الأفريقي الأخرى في البلاد قبل دخول سوق المملكة المتحدة في عام 2021 من خلال الاستحواذ على RightCard مقابل 2.5 مليون دولار. وبحلول نهاية عام 2023، يمكن للمهاجرين في هذه البلدان الثلاثة إرسال الأموال إلى 10 وجهات أفريقية، بما في ذلك نيجيريا وكينيا وغانا والسنغال وساحل العاج وجمهورية بنين والكاميرون وتنزانيا ورواندا وأوغندا.

من خدمة المهاجرين من أفريقيا إلى آسيا

وفي خطوة توسع أخرى الشهر الماضي، قامت خدمة تحويل الأموال بتوسيع خياراتها وقاعدة عملائها لتشمل المهاجرين من الدول الآسيوية المقيمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

وقال رضوان أولاليري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة LemFi، لـ TechCrunch في مقابلة: “منذ تأسيس الشركة قبل ثلاث سنوات، أدركنا أن التحويلات المالية عبر العديد من المناطق أكثر تشابهًا مما يعتقده الناس”. “إن المشكلات التي يواجهها الأفارقة من حيث صعوبة إرسال الأموال وقضايا الامتثال تشبه إلى حد كبير ما يواجهه الأشخاص من مختلف الأسواق الناشئة أيضًا.”

على الرغم من أن الاقتصادات النامية تفعل ما يقوله اسمها – التنمية – إلا أن التحويلات المالية لا تزال تشكل حجر الزاوية المهم في كيفية بقاء المقيمين في هذه البلدان ماليا. وتجاوزت تدفقات التحويلات المالية على مستوى العالم 669 مليار دولار في عام 2023، وفقا لبحث أجراه البنك الدولي، وتعتمد العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بشكل كبير على هذه الأموال لمعالجة العجز المالي. وبالنسبة لبعض البلدان، لا تزال هذه التدفقات تمثل أجزاء كبيرة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من المخاوف بشأن انخفاض دخل المهاجرين بسبب التحديات الاقتصادية العالمية، فمن المتوقع أن تستمر التحويلات المالية إلى بلدانهم الأصلية، وخاصة عبر أفريقيا وآسيا، في النمو. ووفقا للبنك الدولي، زادت التحويلات المالية إلى هذه المناطق بنسبة 3.8% العام الماضي.

لقد كان كل هذا منذ فترة طويلة فرصة رئيسية للاعبين الجدد في مجال التكنولوجيا المالية. إن التنقل بين الأنظمة المصرفية غير المألوفة في بلدانهم الجديدة، والتعامل مع التعقيدات والتكاليف وعدم موثوقية إرسال الأموال إلى الوطن باستخدام الخيارات التقليدية مثل البنوك القائمة، وموني جرام، والمشغلين غير الرسميين، هي تحديات شائعة يواجهها المهاجرون. وقد خلق هذا فرصة للشركات الناشئة الأكثر حداثة في مجال تحويل الأموال، والتي اكتسبت قوة جذب من خلال تقديم رسوم أفضل وخيارات إرسال أكثر ملاءمة، والاعتماد على تكنولوجيا الهاتف المحمول وغير ذلك من الابتكارات.

قالت LemFi إنها اكتسبت منذ إنشائها أكثر من مليون عميل. لكن توسعها الأخير في الولايات المتحدة، المصدر الأكبر للتحويلات المالية على مستوى العالم، يجعلها قادرة على جذب المزيد من العملاء والإيرادات بشكل كبير. ومن المرجح أن يكون توسعها لخدمة المجتمعات الآسيوية هو المحرك الرئيسي الآخر: في حين أن نيجيريا، وهي واحدة من الأسواق “المتلقية” الرئيسية لـ LemFi، هي من بين البلدان العشرة الأوائل المتلقية على مستوى العالم، تتلقى الهند والصين تحويلات مالية أكثر بمرتين إلى خمس مرات. (تلقت الهند 125 مليار دولار من التحويلات في عام 2023، في حين تلقت نيجيريا 20 مليار دولار فقط).

يتم التعيينات لدفع توطين المنتج

ومن الواضح أن مثل هذه البيانات أثرت على استراتيجية التوسع الآسيوي لشركة LemFi، والتي ستركز في البداية على التحويلات من الهند والصين وباكستان من الولايات المتحدة، الأمر الذي سيفتح الباب أيضًا أمام تحديات أخرى، كما يقول المؤسسون.

“إن الجانب الأكثر تحديًا بالنسبة لشركة تحويل الأموال لا يقتصر على إضافة ممرات جديدة فحسب، بل إدارة الامتثال والاحتيال. وأوضح أولالير، الذي شارك في تأسيس الشركة مع ريان كوكران: “بمجرد معالجتها، خاصة على جانب الإرسال، يصبح التوسع عبر مناطق متعددة على جانب الاستقبال ممكنًا”. كان كلا المؤسسين زميلين سابقين في شركة OPay للتكنولوجيا المالية الأفريقية المدعومة من الصين.

ويشير أولالير إلى أنه على الرغم من أهمية معالجة قضايا الامتثال على جانب “الإرسال” (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا)، إلا أنه من المهم أيضًا عدم التغاضي عن تحديات الامتثال على جانب “التلقي”. وتدور هذه القضايا حول المتطلبات التنظيمية لمختلف البلدان فيما يتعلق بالتحويلات المالية الواردة، والتي غالبا ما تتطلب تراخيص محددة وشراكات محلية.

ولتوسيع خدمات تحويل الأموال إلى الهند، استعانت LemFi بخبرة فيليب دانيال، المدير السابق في TerraPay، إحدى شركات البنية التحتية المعروفة للتحويلات على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، يقود دايان علام، الذي كان يقود سابقًا الشراكات في شركة Foodpanda التابعة لشركة Delivery Hero في باكستان، جهود التوسع التي تبذلها LemFi في باكستان وجنوب آسيا. وينضمون إلى ألين تشو، المدير التنفيذي السابق للعمليات في شركة OPay للتكنولوجيا المالية الأفريقية المدعومة من الصين، والذي يقود نمو التكنولوجيا المالية بين الشتات الصيني.

ستعتمد LemFi على موظفيها الإقليميين وخبرتها المحلية لجذب المستخدمين عند دخولها سوق الشتات الآسيوي، والتنافس ضد لاعبين معروفين مثل Zepz وWise وRemitly وSendwave. أكد المسؤولون التنفيذيون، في محادثة مع TechCrunch، أن LemFi لديها فرصة قوية للاستحواذ على حصة سوقية كبيرة على الرغم من ذلك. وهم لا يعتقدون فقط أن LemFi لديه فهم أفضل للعملاء المحليين وتفضيلاتهم، ولكن السوق الأكبر التي يمكن التعامل معها تظل بمنأى عن أي منهم إلى حد كبير: لا يزال العديد من المهاجرين يلجأون إلى البنوك الحالية ووكلاء القطاع الخاص لإرسال الأموال.

لا يزال الطريق طويلا أمامنا

بالإضافة إلى تعيين فرق مخصصة في كل سوق آسيوية، قامت LemFi، التي تضم أكثر من 250 موظفًا في أكثر من 10 دول، بترجمة تطبيقاتها وموقعها الإلكتروني بلغات مختلفة، بما في ذلك الصينية والهندية والأردية. وبالمثل، فتحت LemFi ممرات جديدة في بعض أجزاء أوروبا حتى يتمكن مستخدموها المهاجرون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا من إرسال الأموال إلى العائلة والأصدقاء الموجودين في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا. وأشار أولاليري قائلاً: “إننا على استعداد للقيام بعملية استحواذ ثانية قريباً في المنطقة، وهذا سيسمح لنا بالتوسع بشكل أكبر ويمنحنا الكفاءة التشغيلية”.

يمكن لمستخدمي LemFi الآن إجراء تحويلات مالية عبر أكثر من 20 دولة، على الرغم من أن مدى وصولها لا يزال أقل من بعض المنافسين الذين يمكن لمستخدميهم الوصول إلى أكثر من 80 دولة. ومع ذلك، خطت LemFi خطوات كبيرة في تقديم خدماتها للأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في الشتات. في العام الماضي، سجلت LemFi، التي تكسب المال من رسوم المعاملات وفروق أسعار صرف العملات الأجنبية، أكثر من 2 مليار دولار من حجم المعاملات السنوية. يدعي Olalere أيضًا أن الشركة الناشئة مربحة وأن 60% من مستخدميها ينشطون شهريًا.

“إن الأسواق التي نخدمها ستظل بحاجة إلى ملايين المهاجرين سنويًا، لذلك نريد أن نكون أحد المنتجات الأولى التي يتم تقديمها للمجتمعات الإفريقية أو الهندية أو الصينية أو الباكستانية”، هذا ما قاله دانييل، قائد التوسع العالمي للشركة. “لا تزال هناك فرص كبيرة لنا للنمو.”