تعد شركة Korea Investment Partners أحدث شركة رأس مال استثماري كورية تطلق صندوقًا لجنوب شرق آسيا
ويستثمر المزيد من المستثمرين الكوريين الجنوبيين الأموال في الشركات الناشئة في جنوب شرق البلاد، مما يخلق “ممرًا استثماريًا” بين المنطقتين. الأحدث هو KIPSEA. اختصارًا لشركاء الاستثمار الكوريين في جنوب شرق آسيا، لدى KIPSEA فريق مقره في سنغافورة وأعلنت للتو عن إغلاق صندوقها الأول بقيمة 60 مليون دولار. يأتي الشركاء المحدودون من كوريا الجنوبية وهونج كونج وسنغافورة، ومن بينهم Samsung Life Insurance وKorea Development Bank وKorea Growth Investment Corporation وWomi Global وMirana Ventures وKorea Investment & Securities.
أخبر رئيس KIPSEA Synclare Kim موقع TechCrunch أن KIP متفائل في جنوب شرق آسيا بسبب سرعة نمو السوق. وسيركز الصندوق غير المتخصص بالقطاع على الشركات الناشئة من السلسلة B، خاصة تلك التي تخطط للتوسع في كوريا الجنوبية.
يقول كيم إن KIPSEA تركز على الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة لأنها يمكن أن تضيف قيمة، بما في ذلك الاستشارات واستثمارات المتابعة المستمرة والاتصالات بشبكتها الاستثمارية الواسعة في آسيا. منذ إطلاقه في عام 1986، استثمر KIP في أكثر من 900 شركة ولديه أصول تحت الإدارة بقيمة 3 مليارات دولار، بما في ذلك الشركات الكورية الجنوبية Kakao وNaver وYG Entertainment ومنصة التجارة الإلكترونية الفيتنامية Tiki.vn وشركة Halodoc الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية من إندونيسيا.
وسيتراوح حجم الشيك النموذجي للصندوق الجديد من 2 مليون دولار إلى 3 ملايين دولار. وسيتم تخصيص حوالي 60% من الصندوق للاستثمارات الأولى، في حين سيتم تخصيص الباقي للاستثمارات اللاحقة.
يقول كيم إن KIPSEA ستعمل بشكل وثيق مع المؤسسين في محفظتها، مثل مراقبة وضعهم الإداري، وإذا كانت هناك حاجة، استخدام مواردها لدعم الشركات الناشئة من خلال تزويدهم بالتوجيه الاستراتيجي والاتصالات مع المتعاونين. ويقول: “إن هذا النوع من الأنشطة ضروري لخلق قيمة لشركات محفظتنا الاستثمارية”.
KIP هي شركة تابعة لشركة Korea Investment Holdings، وهي مجموعة مالية مدرجة في البورصة تشمل ممتلكاتها الأوراق المالية وإدارة الأصول والخدمات المصرفية والتمويل الائتماني والأسهم الخاصة والعقارات. وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها شركة الاستثمارات الكورية القابضة صندوقًا يركز على جنوب شرق آسيا. وفي عام 2018، أنشأت صندوق GEC-KIP للتكنولوجيا والابتكار، ومقره في سنغافورة، مع شركة Golden Equator Ventures. يقول كيم إن شركة KIP أرادت العثور على شريك في أول غزوة لها في جنوب شرق آسيا، ولكن مع مرور الوقت أصبحت أكثر ثقة، وأنشأت مكتبًا في سنغافورة وقررت أخيرًا إطلاق صندوقها الخاص.
سيتم تخصيص جزء صغير من صندوق KIPSEA للشركات الكورية الجنوبية التي تخطط للتوسع في جنوب شرق آسيا. أحد الأسباب التي تجعل جنوب شرق آسيا سوقًا جذابًا للشركات الكورية هو عدد سكانها الكبير. عندما يتم حساب جميع بلدانها معًا، فإن جنوب شرق آسيا هو ثالث أكبر منطقة من حيث عدد السكان في العالم. والسبب الآخر هو أن النظام البيئي للمشاريع هناك يتطور بسرعة، وقد أبدى العديد من المستثمرين العالميين اهتماماً بالمنطقة، مما أعطى الأسواق المالية المزيد من السيولة. يقول كيم: “أعتقد أن هذا سيجعل من الأسهل تصفية استثماراتنا والخروج منها لهذا السبب في المستقبل”.
ويشير كيم إلى أن العديد من الشركات الكورية توسعت أيضًا في المنطقة، وأن رأس المال الاستثماري الكوري في جنوب شرق آسيا آخذ في النمو. ويقول: “هذا يعني أن لديك فرصًا أكبر للعثور على شركة جيدة في المنطقة”. “إذا كانت شركة استثمارية تبحث عن مرشح لديه علاقة في السوق الكورية وسوق جنوب شرق آسيا أيضًا، فإن العديد من شركات استثمار رأس المال الاستثماري الكورية لديها تعرض أكبر بكثير في هذا المجال وخصصت المزيد من الموارد لذلك المجال أيضًا.”
ومن الأمثلة على المستثمرين الكوريين الآخرين الذين يتابعون جنوب شرق آسيا إعلان شركة East Ventures وشركة SV Investment ومقرها سيول عن صندوق بقيمة 100 مليون دولار مخصص للشركات الناشئة في جنوب شرق آسيا. افتتحت شركة Woori Venture Partners مؤخرًا مكتبًا في سنغافورة وقامت بالعديد من الاستثمارات، في حين خصصت شركة Shinhan Venture Investment 50% من صندوقها الرئيسي البالغ قيمته 200 مليون دولار للمنطقة.
بالنسبة لشركات جنوب شرق آسيا التي ترغب في التوسع في كوريا، يقول كيم إن هذا هدف واقعي لأن السوقين لديهما ثقافة متشابهة أكثر من تلك الموجودة في الولايات المتحدة أو أوروبا. تتمتع كوريا أيضًا بتنوع واسع في قطاعات الصناعة، مما يمنح الشركات الناشئة في جنوب شرق آسيا المزيد من الخبرات والتجارب التي يمكن أن تساعدها على التوسع وجذب العملاء.
