Silence هو صندوق رأس مال استثماري لتكنولوجيا المناخ في مرحلة مبكرة بقيمة 35 مليون دولار
يريد الصمت تغيير الأمور عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في تكنولوجيا المناخ. لقد جمعت شركة رأس المال الاستثماري الجديدة هذه بالفعل 35 مليون دولار وتخطط للقيام بالعشرات من الاستثمارات الصغيرة في الشركات الناشئة في مجال المناخ لمساعدتها على تطبيق قواعد تشغيل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
يقود فريق Silence Borja Moreno de los Rios الذي يعمل كشريك عام منفرد لصندوق Silence الأصلي. قبل أن يبدأ مشروع Silence، كان شريكًا في مشروع FJ Labs. كما أسس أيضًا Merlin، وهو سوق وظائف بالساعة في الولايات المتحدة
من خلال مشروع Silence، يريد بورخا تطبيق خبرته على الاستثمار المناخي. لقد أحاط نفسه بفريق من خبراء التكنولوجيا الذين قاموا جميعًا بالعمل ليصبحوا خبراء في المناخ أيضًا.
“لقد كنت مرتبطًا جدًا بالطبيعة والبيئة منذ أن كنت طفلاً. لقد نشأت في رياضة التزلج على الماء بشكل تنافسي منذ صغري. قال لي بورخا: “منذ أن كنت في الخامسة أو السادسة من عمري، كنت أقضي كل نهاية أسبوع وكل إجازاتي بالقرب من البحيرات وفي الريف”.
“ولكن بينما كنت أتقدم خلال مسيرتي المهنية في مجال التكنولوجيا، كنت أتطلع دائمًا إلى محاولة التعلم قدر الإمكان حتى أتمكن من إحداث تأثير على مستوى تكنولوجيا المناخ. وأضاف لاحقًا في المحادثة: “بعد أن تم الاستحواذ على شركتي الأخيرة، أدركت أنني أريد أن أفعل شيئًا ما في مجال المناخ”.
شريك صامت
منذ الإغلاق الأول للصندوق في يونيو 2022، استثمرت شركة سايلنس بالفعل في 22 شركة مختلفة. إنهم يطبقون نفس استراتيجية الاستثمار (مع بعض الاستثناءات). الصمت لا يقود الجولات ولا يشغل مقاعد مجلس الإدارة.
وبهذه الطريقة، يعتقدون أن بإمكانهم البقاء محايدين وغير متحيزين على المدى الطويل – تمامًا مثل المستثمر الملائكي، ولكن بحجم تذكرة أكبر. “يبلغ متوسط حجم التذكرة حوالي 300 ألف دولار. قال بورخا: “نحن نستثمر من مرحلة ما قبل التأسيس إلى السلسلة A ونستثمر ما يتراوح بين 100 ألف دولار إلى 700 ألف دولار”. ستكون هناك بعض الاستثمارات اللاحقة للاستثمارات الواعدة.
كما أنهم لا يتنافسون مع صناديق رأس المال الاستثماري من الدرجة الأولى، مما يعني أنه يمكن دعوتهم للمشاركة في صفقات تنافسية للغاية. وقال بورخا: “أردنا إيجاد طريقة حتى لا نتنافس مع شركات رأس المال الاستثماري الحالية”. على سبيل المثال، شاركت Silence بالفعل في عدة جولات مع شركات رأس المال الاستثماري المعروفة، مثل Point Nine وFJ Labs و FifthWall وFirstmark Capital وLowercarbon Capital.
لن أقوم بإدراج جميع شركات المحفظة (راجع صفحة المحفظة)، لكن شركات محفظة Silence تقوم ببناء محطات طاقة افتراضية، وأنظمة إدارة الطاقة، وأنظمة إدارة الطاقة المنزلية، ومنصات تمويل معدات الطاقة الشمسية والأسواق التي تركز على الدائرية.
“هناك واحدة نمت بسرعة كبيرة. ونحن فخورون جدًا لأننا استثمرنا في مرحلة ما قبل التأسيس ولم نقم أبدًا بقيادة الصفقات. ولكن في هذه الحالة، كانت الشركة تكافح من أجل إغلاق الجولة لأن الجميع كانوا يقولون “سنضع المال فقط إذا وجدت عميلاً محتملاً”. ولا أحد يريد أن يكون القائد. قال بورخا: “لذلك قلنا لهم سنكون قيادتكم”.
“هذه شركة تدعى Cardino، وهي سوق للسيارات الكهربائية المستعملة. لذلك استثمرنا في المجموعة فقط، وقد حصلوا على 72 مليون يورو في GMV خلال تسعة أشهر. والآن قاموا برفع جولة البذرة مع قيادة النقطة التاسعة للبذرة. من الواضح أن الوقت مبكر جدًا، لكنه جيد جدًا حتى الآن.
بالإضافة إلى بورخا، غادرت سارة راموس كولميناريجو فريق Hummingbird لتنضم إلى فريق Silence. جيلهيرم بينا، الذي عمل سابقًا في Global Founders Capital، هو أيضًا مستثمر في Silence. وأخيرًا، يشغل بريندان هايز منصب المدير المالي والمدير التنفيذي للعمليات للصندوق.
يشمل شركاء Silence المحدودون شركاء عامين في شركات رأس المال الاستثماري الأخرى، مثل Firstmark Capital وDST Global وFJ Labs وPoint Nine وHummingbird، بالإضافة إلى المكاتب العائلية والمؤسسين الناجحين وما إلى ذلك. بشكل عام، بدا بورجا كمستثمر متحمس. على الرغم من أن شركة Silence تريد أن تظل مستثمرًا صغيرًا، إلا أنها لم تتمكن من التوقف عن إدراج بعض شركات محفظته الاستثمارية.
وقال: “هناك شركة تدعى Electryone، وهي في وقت مبكر جدًا لبناء برنامج محطة طاقة افتراضية استثمرنا فيها ونحبها حقًا”. “لقد استثمرنا أيضًا في شركة تدعى Runwise في الولايات المتحدة، والتي قامت بشكل أساسي ببناء تقنية تتكامل مع نظام التدفئة في المبنى ومن ثم لديها أجهزة استشعار حول المبنى وتعمل على تحسين درجة الحرارة باستمرار.”
ومن المثير للاهتمام، على عكس العديد من صناديق المناخ، أن سايلنس لا ترغب في المشاركة في استثمارات التكنولوجيا العميقة ذات إطار زمني طويل الأجل للغاية. يعتقد بورجا أن خبرة Silence تكمن في SaaS والأسواق.
“في النهاية – أعلم أن هذا أمر مثير للجدل – ولكن في النهاية، أعتقد أننا سنخلق قيمة أكبر تجاه المناخ من خلال هذه الاستثمارات الأكثر أمانًا مما لو استثمرنا في عشر رحلات إلى القمر وفشلت جميعها”. قال.
